Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

Salesforce Classic の取引先、取引先責任者、注文に [住所 (請求先) を住所 (納入先) へコピー] リンクを表示する

公開日: Jun 14, 2021
説明
取引先責任者や取引先の編集時に、[請求先] と [納入先] を自動的にコピーするためのリンクを表示する方法を説明します。
  • デフォルトでは、この機能は取引先、取引先責任者、または注文ページのレイアウトで利用可能ですが、リンクを表示するためにはセクションのヘッダーが表示されている必要があります。
  • 取引先、取引先責任者、注文の各レコードの編集時にリンクがない場合は、以下の手順で確認してください。
解決策
[住所 (請求先) を住所 (納入先) へコピー] のリンクを有効にする

Salesforce Classic:
  1. [設定] | [カスタマイズ] | [取引先]、[取引先責任者]、または [注文] | [ページレイアウト] をクリックします。
  2. ページレイアウトの [編集] をクリックします。
  3. [住所 (請求先)] と [住所 (納入先)] (取引先と注文の場合)、または [住所(郵送先)] と [住所(その他)] (取引先責任者の場合) を含む [住所情報] セクションまでスクロールダウンします。
  4. 住所項目を含むセクションのレンチアイコンをクリックすると、セクションのプロパティが表示されます。
  5. [編集ページ] チェックボックスを選択し、[OK] をクリックします。
  6.  ページレイアウトを保存します。
  7. その後、取引先、取引先責任者、注文のレコードを編集すると、[住所 (請求先) を住所 (納入先) へコピー] のリンクが表示されます。

Lightning Experience:
  1. 歯車アイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [取引先]、[取引先責任者]、または [注文] をクリックします。
  2. [ページレイアウト] をクリックし、変更するページレイアウトの [編集] をクリックします。 3. [住所情報] セクションまでスクロールダウンすると、[住所 (請求先)] と [住所納入先] (取引先と注文の場合)、または [住所(郵送先)] と [住所(その他)] (取引先責任者の場合) が表示されます。
  3. [住所情報] にマウスポインタを置き、レンチアイコンをクリックします。
  4. [編集ページ] チェックボックスを選択し、[OK] をクリックします。
  5.  ページレイアウトを保存します。
  6. その後、Salesforce Classic ユーザインターフェースで取引先、取引先責任者、または注文レコードを編集すると、[住所 (請求先) を住所 (納入先) へコピー] リンクが利用できるようになります。

注: どちらのユーザインターフェースでもページレイアウトを編集できますが、[住所 (請求先) を住所 (納入先) へコピー]  機能は Salesforce Classic ユーザインターフェイスでのみ動作し、Lightning Experience では動作しません。
ナレッジ記事番号

000381742

 
読み込み中
Salesforce Help | Article