Paketinstallations-Links zum Aktualisieren oder Installieren von Salesforce CPQ und Salesforce Billing

HINWEIS: Es wird empfohlen, neue Versionen jedes Pakets in einer Sandbox-Umgebung zu testen, bevor sie in der Produktionsumgebung installiert werden. Falls ein Problem auftritt, erstellen Sie einen Kundenvorgang beim Kundensupport.

Nachdem in einer Sandbox eine Paketaktualisierung vorgenommen wurde, ist ein Zurücksetzen auf eine frühere Versionen nicht mehr möglich, es sei denn, Sie nehmen die Aktualisierung aus der Produktionsorganisation heraus vor. Wenn Sie versehentlich eine Produktionsorganisation aktualisieren, besteht die einzige Möglichkeit der Zurücksetzung darin, alle Daten und Metadaten aus einer vollständigen Sandbox wiederherzustellen. Bei der Wiederherstellung aus einer Sandbox könnte es zu Datenverlusten kommen.

Erstinstallation

Ein Link zur Seite mit den Installationslinks befindet sich auf dem Bestellformular, das der Kunde beim Kauf der Lizenzen unterzeichnet hat. Unter diesem Link kann jederzeit die aktuelle Version abgerufen werden. Salesforce CPQ wird bei der Erstinstallation in einer Produktionsumgebung als "Test" angezeigt. Jeden Dienstag und Freitag werden neue Installationen von Salesforce überprüft und aktiviert. Beachten Sie, dass es keinen Unterschied hinsichtlich des Funktionsumfangs des Pakets gibt, egal ob es auf "Test" oder "Aktiv" festgelegt ist. 

Upgrades

Über die Seite im ursprünglichen Bestellformular können Sie jederzeit die aktuellen Installationslinks aufrufen. Hier können Sie jederzeit den Upgrade-Zeitplan abrufen und auf Installations-Links für folgende Pakete zugreifen: 

• Salesforce CPQ
• Salesforce Billing
• Advanced Approvals
• Service Cloud für Salesforce CPQ
• Adobe Sign für Salesforce CPQ
• Einstein Analytics für Salesforce CPQ
• AuthorizeDotnet für Salesforce Billing
• CyberSource für Salesforce Billing
• Payeezy für Salesforce Billing

In diesem Artikel finden Sie wichtige Informationen, die speziell auf die Installation in der Salesforce Professional Edition zutreffen.

Upgrade- oder Installations-Links für Salesforce Advanced Approvals erhalten Sie, indem Sie einen Kundenvorgang beim Salesforce CPQ-Support erstellen. Geben Sie in Ihrer Kundenvorgangsbeschreibung bitte an, dass es sich um eine Organisation der Salesforce Professional Edition handelt. Salesforce CPQ und Billing funktioniert mit Service Cloud, es gelten jedoch einige Einschränkungen. Upgrade- oder Installations-Links für Salesforce Billing erhalten Sie, indem Sie einen Kundenvorgang beim Salesforce CPQ-Support erstellen. Für Salesforce Billing muss zuerst Salesforce CPQ installiert werden.

Verfahren

1. Aktivieren Sie Folgendes:

• E-Mail-Zustellbarkeit für alle Benutzer 
• Chatter
• Aufträge
• CRM Content

2. Wenn Sie mehrere Organisationen verwenden, melden Sie sich bei allen Organisationen ab, außer bei der, in der die Installation vorgenommen werden soll. Alternativ können Sie ein privates Browserfenster verwenden, um sich bei der Organisation anzumelden, in der Sie die Installation vornehmen möchten. 
3. Kopieren Sie den Installations-Link und fügen Sie ihn in die Adresszeile des Browsers ein.
4. Verwenden Sie für die Installation in einer Sandbox in jedem Fall einen Sandbox-Link bzw. einen Produktions-Link für die Installation in einer Produktionsumgebung
5. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung die Option "Für alle Benutzer installieren" aus.
6. Genehmigen Sie Drittanbieterzugriff.

Nach Abschluss der Installation werden Sie per E-Mail benachrichtigt.

Weitere Informationen zur Installation von verwalteten Paketen finden Sie in diesem Artikel. Beachten Sie, dass Abhängigkeiten durch Salesforce überprüft und verifiziert werden, wenn Sie Salesforce CPQ oder Salesforce Billing installieren. Die Organisation der installierenden Person muss sämtliche auf der Seite Abhängigkeiten anzeigen aufgeführten Abhängigkeitskriterien erfüllen. Andernfalls schlägt die Installation fehl. Darüber hinaus werden sämtliche Einheitentests für Ihre Organisation durchgeführt, einschließlich der im neuen Paket enthaltenen. Wenn für einen Einheitentest eine Komponente erforderlich ist, die ursprünglich als inaktiv installiert wird, wie beispielsweise eine Workflowregel, schlägt der betreffende Einheitentest möglicherweise fehl oder das neue Paket wird nicht installiert. 

SIEHE AUCH

Upgrade von Salesforce CPQ 27, 28 oder 208 auf die neueste Version