Liens d’installation de package pour mettre à niveau ou installer Salesforce CPQ et Salesforce Billing

REMARQUE : Nous vous recommandons de tester les nouvelles versions de package dans un environnement sandbox avant de les installer en production. Si vous rencontrez un problème, consignez une requête auprès du support client.

Après une mise à niveau de package dans une sandbox, il n’est pas possible de revenir à une version antérieure, sauf en effectuant une actualisation à partir de l’organisation de production. Si une organisation de production est mise à niveau par erreur, la seule façon de la rétablir consiste à restaurer toutes les données et métadonnées à partir d'une sandbox complète. La restauration à partir d'une sandbox peut entraîner une perte de données.

Installation initiale

Un lien vers la page de liens d’installation se trouve sur le bon de commande que le client a signé pour acheter les licences. Ce lien peut être utilisé à tout moment pour obtenir la dernière version. Salesforce CPQ s’affichera comme « Essai » lors de l’installation initiale dans un environnement de production. Chaque mardi et vendredi, Salesforce vérifie les nouvelles installations et les active. Notez qu’il n’y a aucune différence dans la fonctionnalité du package, qu'il soit défini sur « Essai » ou « Actif ». 

Mises à niveau

Les derniers liens d’installation sont toujours accessibles à partir de la page du bon de commande initial. Vous pouvez obtenir le calendrier de mise à niveau et les liens d’installation de référence pour les packages suivants ici : 

• Salesforce CPQ
• Salesforce Billing
• Advanced Approvals
• Service Cloud pour Salesforce CPQ
• Adobe Sign pour Salesforce CPQ
• Einstein Analytics pour Salesforce CPQ
• AuthorizeDotnet pour Salesforce Billing
• CyberSource pour Salesforce Billing
• Payeezy pour Salesforce Billing

Pour obtenir des informations importantes spécifiques à l’installation dans Salesforce Professional Edition, consultez cet article.

Des liens de mise à niveau ou d’installation pour Salesforce Advanced Approvals peuvent être obtenus en ouvrant une requête auprès du support de Salesforce CPQ. Spécifiez dans votre description de requête s’il s’agit d’une organisation Salesforce Professional Edition. Salesforce CPQ et Billing fonctionnent avec Service Cloud avec quelques restrictions. Les liens de mise à niveau et d'installation pour Salesforce Billing peuvent être obtenus en ouvrant une requête auprès du support de Salesforce CPQ. Pour installer Salesforce Billing, vous devez d’abord installer Salesforce CPQ.

Procédure

1. Assurez-vous d’activer les éléments suivants :

• Délivrabilité des e-mails à tous les utilisateurs 
• Chatter
• Commandes
• Contenu CRM

2. Si vous utilisez de nombreuses organisations, déconnectez-vous de toutes les organisations, à l’exception de l’organisation dans laquelle vous souhaitez effectuer l’installation. Ou encore, utilisez une fenêtre de navigation privée pour vous connecter à l'organisation dans laquelle vous souhaitez effectuer l’installation. 
3. Copiez et collez le lien d’installation dans la barre d’adresse du navigateur.
4. Assurez-vous d’utiliser un lien sandbox pour l’installer dans un environnement sandbox ou un lien de production si vous l'installez dans un environnement de production
5. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs.
6. Approuvez l'accès de tiers.

Une fois l’installation terminée, vous devriez recevoir une confirmation par e-mail.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur l’installation des packages gérés dans cet article. Notez que lorsque vous installez Salesforce CPQ ou Salesforce Billing, Salesforce contrôle et vérifie les dépendances. L'organisation d'un installateur doit répondre à toutes les exigences de dépendance répertoriées dans la page Afficher les dépendances, sinon l'installation échoue. De plus, tous les tests unitaires de votre organisation sont effectués, y compris ceux contenus dans le nouveau package. Si un test d'unité repose sur un composant initialement installé comme étant inactif, comme une règle de workflow, ce test d'unité risque d'échouer et la mise à niveau ou le nouveau package ne sera pas installé. 

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