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リードと取引先責任者レコードの Account Engagement アクティビティが表示されない

公開日: Sep 30, 2025
説明

Salesforce 内のリードや取引先責任者レコード上の エンゲージメント履歴 Lightning コンポーネント にアクティビティを表示しています。これはカスタム Lightning ページコンポーネントなので、Lightning ページビルダーでコンポーネントを追加する前に、私のドメインを有効にしておく必要があります。

ユーザーがリードや取引先責任者上でアクティビティを参照することができない場合は 以下を確認してください:

  • 「Account Engagement package」権限セットがユーザーに割り当てられている
  • リードまたは取引先責任者レコードでプロスペクトのアクティビティにアクセスするには、ユーザーが Account Engagement のメンバーである必要があります。Salesforce と Account Engagement 間のユーザー同期(User Sync)の詳細については、こちらをご覧ください。

これらの変更を行った後、ログアウトして再度ログインするか、ブラウザのクッキーとキャッシュをクリアしてください。

 

注意:

  • Salesforce Classic では、Account Engagement アクティビティは Visualforce ページとしてリードおよび取引先責任者レコードに追加されます。上記と同じ手順が適用されます。
  • 営業(Sales)または営業マネージャー(Sales Manager)のユーザーロールを持つユーザーは、リード/取引先責任者に関連付けられているプロスペクトが自分に割り当てられていない場合、データを表示できません。



ナレッジ記事番号

000381781

 
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