Salesforce レポートとAccount Engagement ダイナミックリストの差異

▸ この項目は、Salesforce の Account Engagement AppExchange パッケージと共にインストールされるデフォルトの項目です。
▸ この項目をリード/取引先責任者レポートに配置するか、フィルタリングして、Account Engagement URLが「空白」であるレコードで並び変えます。  
▸ これにより、次のような理由で Salesforce レコードが Account Engagement に同期されていなかったことが分かります:

A) Salesforce レコードが初期インポートの一部として Account Engagement にインポートされなかった古いレコードである可能性がある。
B) Salesforce コネクターユーザーがオブジェクト権限またはレコード権限がなかったため、これまでこれらのレコードを参照できなかった。 
C) Salesforce コネクターで 「Salesforce でプロスペクトがリードまたは取引先責任者として作成されている場合は、Account Engagement にプロスペクトを自動的に作成する」 というコネクタ設定が無効であった、または現在も無効である。レコードは同期されたことがない可能性があるため、この場合は Account Engagement に直接レコードをインポートする必要があります。 

▸[メール] は必須の Account Engagement プロスペクト項目であるため、メールアドレスがないリードやプロスペクトは Account Engagement プロスペクトとは同期されません。 

 

▸Salesforce のメールアドレスに一致するレコードが削除されて Account Engagement のごみ箱に入っていないかどうか確認します。
ごみ箱は、下記より確認できます
・Account Engagement スタンドアロンアプリケーション（pi.pardot.com）では [管理] | [ごみ箱] | [Prospects] の順に選択します。
・Account Engagement Lightning アプリケーションでは [Account Engagement 設定] | [ごみ箱] | [Prospects] の順に選択します。

 

▸Salesforce の片方のオブジェクト (たとえば、リード) だけにカスタム項目があるが、取引先責任者にもこの項目が必要な場合は、もう片方のオブジェクト (つまり、取引先責任者) にも必ずカスタム項目を含めるようにします。 

▸ こうすることで、Account Engagement プロスペクトがリードまたは取引先責任者と同期したときに、Account Engagement は一致するプロスペクトをリストに取得することができます。

 

▸Account Engagement リストに日付条件がない場合は、「常時」「すべての取引先責任者」が表示されるように Salesforce レポートの条件を調整します。

 

▸ Salesforce レポートに追加された条件や欠落している条件はありませんか? または、ダイナミックリストの条件の数が Salesforce レポートより多くないですか?

▸ 追加のレコードが片方のシステムでのみカウントされて、もう片方ではカウントされないといった不整合が起きないように、2 つのシステムの間のロジックが一致しているかどうかを確認します。 

マーケティングデータ共有ルールを確認する
▸ Account Engagement Advanced Editionを使用している場合、設定した条件に一致するレコードのみが Account Engagement と同期するように、マーケティングデータ共有ルールが設定されている可能性があります。レポートフィルターとマーケティングデータ共有基準が一致していることを確認してください。マーケティングデータ共有の詳細については、ドキュメントを参照してください。

Salesforce の重複レコード
▸ Salesforce のリード/取引先責任者が重複している場合にも不一致が起こり得ます。Salesforce では同じメールアドレスを持つリード/取引先責任者を複数作成することが可能です。もし Account Engagement 環境にて同じメールアドレスを持つプロスペクトを許可していない場合、Salesforce の重複するリード/取引先責任者と同じ数のプロスペクトを作成することはできません。この場合、Salesforce のレポートの結果は、Account Engagement の結果より多くなります。

Account Engagement 環境にて同じメールアドレスを持つプロスペクトを許可している場合、Account Engagement はCRM ID をキーとして同期するため、同じメールアドレスを持つ重複したリード/取引先責任者も全て Account Engagement に同期されます。

同期エラー
同期にエラーが発生している場合には、プロスペクトは同期されませんので、同期エラーを解消する必要があります。
同期エラーは、下記より確認できます。
・Account Engagement スタンドアロンアプリケーション（pi.pardot.com）では [管理] | [コネクター] salesforce.com コネクターの歯車アイコンより [Sync Errors] を選択します。
・Account Engagement Lightning アプリケーションでは [Account Engagement 設定] | [コネクター] に移動し、salesforce.com コネクターの歯車アイコンより [Sync Errors] を選択します。