Erstellen einer Produktregel für den CPQ-Angebotsumfang, um ein Produkt zu einem Angebot hinzuzufügen

1. Erstellen einer Produktauswahlregel für den Angebotsumfang
2. Testen und Überprüfen
3. Lesen der Überlegungen zu Produktauswahlregeln für den Angebotsumfang

Erstellen von Produkten und einer Produktauswahlregel für den Angebotsumfang

1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Produktregeln" und klicken Sie auf "Neu", um eine neue Produktregel zu erstellen.
   1. Name der Produktregel: Produkt zu Angebot hinzufügen
   2. Erfüllte Bedingungen: Beliebig
   3. Umfang: Angebot
   4. Evaluierungsereignis: Immer
   5. Typ: Auswahl
2. Klicken Sie auf "Speichern", navigieren Sie zur Themenliste "Fehlerbedingungen" der Produktregel und klicken Sie auf "Neu".
   1. Getestetes Objekt: Wählen Sie das Objekt aus, das ausgewertet werden soll, damit die Produktregel ausgelöst wird.
   2. Getestetes Feld: Navigieren Sie im Objekt-Manager zu "Getestetes Feld" des Objekts "Fehlerbedingung" und fügen Sie einen Auswahllistenwert für den API-Namen des Felds hinzu, das Sie auswerten möchten. Legen Sie auch die Feldabhängigkeit fest, damit Sie das Feld beim Konfigurieren der Fehlerbedingung auswählen können.
3. Klicken Sie auf "Speichern", navigieren Sie zur Themenliste "Aktionen" der Produktregel und klicken Sie auf "Neu".
   1. Typ: Hinzufügen
   2. Produkt: Wählen Sie das Produkt aus, das dem Angebot hinzugefügt werden soll.
   3. Erforderlich: Wahr
4. Klicken Sie auf "Speichern".

Erstellen eines Angebots und Hinzufügen eines Produkts, um die Produktregel zu testen und zu überprüfen

1. Erstellen Sie ein Angebot.
2. Klicken Sie auf "Belegposten bearbeiten" und dann auf die Aktion "Produkte hinzufügen".
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm "Produktauswahl" ein Produkt oder eine Reihe von Produkten aus, bei denen die Fehlerbedingung der Produktregel erfüllt wird.
4. Klicken Sie auf "Speichern". Wenn Sie zum Angebotsbelegposten-Editor zurückkehren, sollte die Aktion "Hinzufügen" der Produktregel ausgelöst und das in der Aktion referenzierte Produkt dem Angebot hinzugefügt werden. Wenn das getestete Objekt der Fehlerbedingung auf dem Angebot, dem Angebotsbelegposten oder der Gruppe von Angebotsbelegposten basiert, muss die Fehlerbedingung der Produktregel erfüllt sein, bevor die erste Auswahl erfolgt. Die Daten des Angebots, des Angebotsbelegpostens oder der Gruppe von Angebotsbelegposten müssen ausgefüllt sein, damit die Produktregel ausgelöst wird. 

Überlegungen zu Produktauswahlregeln für den Angebotsumfang

• Produktauswahlregeln für den Angebotsumfang können nur den Aktionstyp "Produkt hinzufügen" verwenden. Das Kontrollkästchen "Erforderlich" muss immer auf "Wahr" gesetzt werden, damit Aktionen vom Typ "Hinzufügen" funktionieren.
• Da "Hinzufügen" die einzige unterstützte Aktion in einer Produktauswahlregel für den Angebotsumfang ist, gibt es keinen Mechanismus, um die Aktion rückgängig zu machen. Es ist nicht möglich, eine entsprechende Regel zu schreiben, um das Produkt zu entfernen, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist.
• Die Produktauswahlregeln für den Angebotsumfang werden nur ausgeführt, wenn ein Produkt zu einem Angebot hinzugefügt oder eine erneute Konfiguration vorgenommen wird, um ein Paket, das sich bereits im Angebot befand, zu speichern.  
• Die Möglichkeit, Produktregeln für den Angebotsumfang in Verbindung mit (Salesforce-)Validierungsregeln für Angebotsbelegposten zu verwenden, ist derzeit eine Funktionsanforderung für das CPQ-Paket.
• Produktauswahlregeln für den Angebotsumfang führen beim Speichern aus dem Konfigurator heraus eine DML und eine anschließende Wiederherstellung aus. Das bedeutet, dass alle Automatisierungen, die beim Einfügen eines Angebotsbelegpostens ausgeführt werden, zwar ausgeführt, aber nicht übernommen werden. Weitere Informationen zu Speicherpunkt- und Wiederherstellungsmethoden finden Sie hier.

SIEHE AUCH

Richtlinien für Produktregeln
Auswahlregeln