Crear una regla de productos de presupuestos de CPQ para agregar un producto a un presupuesto

1. Cree una regla de selección de productos de presupuestos.
2. Pruébela y verifíquela.
3. Revise las consideraciones sobre las reglas de selección de productos de presupuestos.

Crear productos y una regla de selección de productos de presupuestos

1. Desplácese a la ficha Reglas de productos y, para crear una, haga clic en Nueva.
   1. Nombre de la regla de productos: Agregar producto a presupuesto
   2. Condiciones cumplidas: Cualquiera
   3. Alcance: Presupuesto
   4. Evento de evaluación: Siempre
   5. Tipo: Selección
2. Haga clic en Guardar, desplácese a la lista relacionada Condición de error de la regla de productos y haga clic en Nueva.
   1. Objeto probado: seleccione qué objeto será evaluado para que lo active la regla de productos.
   2. Campo probado: en el gestor de objetos, desplácese al campo probado del objeto Condición de error y agregue una lista de selección para el nombre de API del campo que desea evaluar. Asegúrese también de establecer la dependencia de campos, de modo que pueda seleccionar el campo cuando configure la condición de error.
3. Haga clic en Guardar, desplácese a la lista relacionada Acciones de la regla de productos y haga clic en Nueva.
   1. Tipo: Agregar
   2. Producto: seleccione el producto que desee agregar al presupuesto.
   3. Obligatorio: Verdadero
4. Haga clic en Guardar.

Crear un presupuesto y agregar un producto para probar y verificar la regla de productos

1. Cree un presupuesto.
2. Haga clic en Modificar partidas y, luego, en la acción Agregar productos.
3. En la pantalla Selección de productos, seleccione un producto o conjunto de productos que provocaría que se cumpliese la condición de error de la regla de productos.
4. Haga clic en Guardar. Al regresar al editor de partidas de presupuesto, la función Agregar acción de la regla de productos debería activar el producto al que se hace referencia en la acción que debe agregarse al presupuesto. Si el objeto probado de la condición de error se basa en el presupuesto, la partida de presupuesto o el grupo de partidas de presupuesto, la condición de error de la regla de productos debe cumplirse antes de la selección inicial. Los datos del presupuesto, la partida de presupuesto o el grupo de partidas de presupuesto deben propagarse para que se active la regla de productos. 

Consideraciones sobre las reglas de selección de productos de presupuestos

• Las reglas de selección de productos de presupuestos solo pueden utilizar el tipo de acción de producto "Agregar". Para que la acción "Agregar" funcione, se debe establecer la casilla de verificación "Obligatorio" como "Verdadero".
• Como "Agregar" es la única acción admitida en una regla de selección de productos de presupuestos, no existe ningún mecanismo para revertir la acción; no es posible escribir la regla correspondiente para eliminar el producto si la condición ya no se cumple.
• Solo se ejecutarán las reglas de selección de productos de presupuestos cuando se agregue un producto a un presupuesto o se realice una reconfiguración para guardar un paquete que ya estaba en el presupuesto.  
• La capacidad de combinar reglas de productos de presupuestos y reglas de validación de partidas de presupuesto (de Salesforce) es una función solicitada para el paquete CPQ.
• Las reglas de selección de productos de presupuestos ejecutan un DML y su posterior reversión si se las guarda fuera del configurador. Esto significa que cualquier automatización que se ejecute en la inserción de partidas de presupuesto se ejecutará, pero no se confirmará. Puede encontrar más información sobre los métodos de reversión y punto de guardado aquí.

CONSULTE TAMBIÉN

Directrices de reglas de producto
Reglas de selección