Création d’une règle de produit d’étendue de devis pour ajouter un produit dans un devis

1. Créez une règle de sélection de produit d’étendue de devis
2. Testez et vérifiez
3. Examinez les considérations relatives aux règles de sélection de produit d’étendue de devis

Créez des produits et une règle de sélection de produit d’étendue de devis

1. Accédez à l’onglet Règles de produit et cliquez sur Nouveau pour créer une règle de produit
   1. Nom de la règle de produit : Ajouter un produit au devis
   2. Conditions remplies : N’importe
   3. Étendue : Devis
   4. Événement d’évaluation : Toujours
   5. Type : Sélection
2. Cliquez sur Enregistrer, accédez à la liste associée des conditions d’erreur de la règle de produit et cliquez sur Nouveau
   1. Objet testé : Sélectionnez l’objet qui sera évalué pour la règle de produit à déclencher
   2. Champ testé : Dans Gestionnaire d’objet, accédez au champ testé de l’objet de la condition d’erreur et ajoutez une valeur de liste de sélection pour le nom d’API du champ à évaluer. Définissez aussi la dépendance de champ pour sélectionner le champ lorsque vous configurez la condition d’erreur
3. Cliquez sur Enregistrer, accédez à la liste associée des actions de la règle de produit et cliquez sur Nouveau
   1. Type : Ajouter
   2. Produit : Sélectionner le produit à ajouter au devis
   3. Obligatoire : True
4. Cliquez sur Enregistrer

Créez un devis et ajoutez un produit à tester et vérifiez la règle de produit

1. Créez un devis
2. Cliquez sur Modifier les lignes et cliquez sur l’action Ajouter des produits
3. Sur l’écran de sélection des produits, sélectionnez un produit ou un ensemble pour lequel la condition d’erreur de la règle de produit serait remplie
4. Cliquez sur Enregistrer. Lorsque vous revenez à l’éditeur de ligne de devis que l’action Ajouter de la règle de produit doit déclencher, le produit référencé dans l’action est ajouté au devis. Si l’objet testé de la condition d’erreur est basé sur le devis, la condition d’erreur de la règle de produit, du groupe de lignes de devis, de la ligne de devis ou du devis doit être remplie avant que la sélection initiale ait lieu. Les données du groupe de lignes de devis, de la ligne de devis ou du devis doivent être remplies pour que la règle de produit soit déclenchée. 

Considérations relatives aux règles de sélection de produit d’étendue de devis

• Les règles de sélection de produit d’étendue de devis peuvent utiliser uniquement le type d’action de produit « Ajouter ». Définissez toujours la case à cocher « Obligatoire » sur « True » pour que les actions « Ajouter » puissent fonctionner.
• Comme l’action « Ajouter » est la seule action prise en charge dans une règle de produit de sélection d’étendue de devis, il n’y a aucun mécanisme permettant d’inverser l’action ; il est impossible décrire une règle correspondante pour supprimer le produit si la condition n’est plus remplie.
• Les règles de sélection de produit d’étendue de devis sont exécutées uniquement lorsque vous ajoutez un produit à un devis ou lorsque vous reconfigurez pour enregistrer une offre groupée qui était déjà sur le devis.  
• La possibilité d’avoir des règles de produits d’étendue de devis avec des règles de validation de ligne de devis (Salesforce) est actuellement une demande de fonctionnalité pour le package CPQ.
• Les règles de sélection de produit d’étendue de devis exécutent un DML puis une restauration lorsque vous quittez le configurateur. Cela signifie que les automatisations qui sont exécutées sur l’insertion de la ligne de devis sont exécutées mais pas validées. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de point d’enregistrement et de restauration ici.

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