Creazione di una regola di prodotto nell'ambito del preventivo CPQ per aggiungere un prodotto a un preventivo

1. Creazione di una regola di selezione dei prodotti nell'ambito preventivo
2. Test e verifica
3. Analisi delle considerazioni relative alle regole di selezione dei prodotti nell'ambito preventivo

Creazione di prodotti e di una regola di selezione dei prodotti nell'ambito preventivo

1. Accedere alla scheda Regole di prodotto e fare clic su Nuovo per creare una nuova regola di prodotto
   1. Nome regola di prodotto: Aggiungi prodotto a preventivo
   2. Condizioni soddisfatte: Qualsiasi
   3. Ambito: Preventivo
   4. Evento di valutazione: Sempre
   5. Tipo: Selezione
2. Fare clic su Salva, accedere all'elenco correlato Condizione di errore della regola di prodotto e fare clic su Nuovo
   1. Oggetto testato: selezionare l'oggetto da valutare per l'attivazione della regola di prodotto
   2. Campo testato: nel Gestore oggetti, accedere al campo testato dell'oggetto Condizione di errore e aggiungere un valore elenco di selezione per il nome API del campo che si desidera valutare. Assicurarsi di impostare anche la dipendenza campi, in modo da poter selezionare il campo quando si configura la condizione di errore
3. Fare clic su Salva, accedere all'elenco correlato Azioni della regola di prodotto e fare clic su Nuovo
   1. Tipo: Aggiungi
   2. Prodotto: selezionare il prodotto che si desidera aggiungere al preventivo
   3. Obbligatorio: True
4. Fare clic su Salva

Creazione di un preventivo e aggiunta di un prodotto per testare e verificare la regola di prodotto

1. Creare un preventivo
2. Fare clic su Modifica voci e poi sull'azione Aggiungi prodotti
3. Nella schermata di selezione dei prodotti, selezionare un prodotto o un insieme di prodotti che consentano di soddisfare la condizione di errore della regola di prodotto.
4. Fare clic su Salva; una volta tornati all'editor delle voci preventivo, si dovrebbe attivare l'azione Aggiungi della regola di prodotto e il prodotto a cui fa riferimento l'azione dovrebbe essere aggiunto al preventivo. Se l'oggetto testato della condizione di errore si basa su Preventivo, Voce preventivo o Gruppo di voci preventivo, è necessario soddisfare la condizione di errore della regola di prodotto prima della selezione iniziale. Per far sì che venga attivata la regola di prodotto, è necessario che vengano compilati i dati relativi a Preventivo, Voce preventivo o Gruppo di voci preventivo. 

Considerazioni relative alle regole di selezione dei prodotti nell'ambito preventivo

• Le regole di selezione dei prodotti nell'ambito preventivo possono sfruttare solo il tipo di azione ‘Aggiungi'. L'impostazione della casella di controllo 'Obbligatorio' su 'True' è sempre necessaria per il funzionamento di qualsiasi azione 'Aggiungi'.
• Essendo 'Aggiungi' l'unica azione supportata in una regola di selezione prodotti nell'ambito preventivo, non esiste un meccanismo per invertire l'azione; non è possibile scrivere una regola corrispondente per rimuovere il prodotto, in caso non fosse più possibile soddisfare la condizione.
• Le regole di selezione dei prodotti nell'ambito preventivo vengono eseguite solo quando si aggiunge un prodotto a un preventivo o quando si ripete la configurazione per salvare un bundle già presente nel preventivo.  
• La possibilità di avere regole di prodotto nell'ambito preventivo in combinazione con le regole di convalida delle voci preventivo (Salesforce) è attualmente oggetto di una richiesta di funzioni per il pacchetto CPQ.
• Le regole di selezione dei prodotti nell'ambito preventivo eseguono un DML e un successivo rollback quando si esegue il salvataggio dal configuratore. Ciò significa che qualsiasi automazione eseguita riguardo all'inserimento delle voci preventivo verrà eseguita, ma non sarà confermata. Ulteriori informazioni sui metodi Savepoint and Rollback sono disponibili qui.

VEDERE ANCHE

Product Rule Guidelines Linee guida sulle regole di prodotto)
Selection Rules (Regole di selezione)