Schnellaktion "Neues Angebot" in Salesforce CPQ für Lightning und die mobile Anwendung

Dies lässt sich in vier Schritten erreichen:

1. Schnellaktion "Neues Angebot" für Opportunity erstellen
2. Vordefinierte Feldwerte erstellen
3. Schnellaktion "Neues Angebot" zum Opportunity-Layout hinzufügen
4. Testen und validieren

1. Schnellaktion "Neues Angebot" für Opportunity erstellen

1. Navigieren Sie zu Setup | Opportunity | Schaltflächen, Links und Aktionen (für LEX: Navigieren Sie zu "Setup | Objekt-Manager | Opportunity | Schaltflächen, Links und Aktionen").
2. Klicken Sie auf Neue Aktion.
3. Geben Sie folgende Informationen zur Aktion ein:
   1. Aktionstyp: Datensatz erstellen
   2. Zielobjekt: Angebot
   3. Bezeichnung: Neues Angebot
   4. Name: New_Quote
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Fügen Sie alle Felder, die derzeit auf Ihrem Seitenlayout "Neues Angebot" vorhanden sind, zur Aktion: Layout "Neues Angebot" hinzu.
6. Klicken Sie auf Speichern.

2. Vordefinierte Feldwerte erstellen

1. Klicken Sie in der Liste Vordefinierte Feldwerte auf Neu, um einen Vordefinierten Feldwert für Account zu erstellen.
   1. Feldname: Account
   2. Formel: Opportunity.AccountID
2. Klicken Sie in der Liste Vordefinierte Feldwerte auf Neu, um einen Vordefinierten Feldwert für Opportunity zu erstellen.
   1. Feldname: Opportunity
   2. Formel = Opportunity.Id
3. Klicken Sie in der Liste Vordefinierte Feldwerte auf Neu, um einen Vordefinierten Feldwert für Vertriebsmitarbeiter zu erstellen.
   1. Feldname: Vertriebsmitarbeiter
   2. Formel = $User.Id

3. Schnellaktion "Neues Angebot" zum Opportunity-Seitenlayout hinzufügen

1. Navigieren Sie zu Ihrem Opportunity-Seitenlayout.
2. Klicken Sie auf Aktionen für Mobile und Lightning.
3. Ziehen Sie die Aktion Neues Angebot in den Abschnitt Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience oben im Seitenlayout.

4. Testen und validieren

1. Öffnen Sie Salesforce Lightning Experience oder die Salesforce-Anwendung.
2. Navigieren Sie zu einerOpportunity.
3. Klicken Sie auf Neues Angebot.
4. Überprüfen Sie, ob das Layout korrekt ist und die vordefinierten Feldwerte ("Account", "Opportunity", "Vertriebsmitarbeiter" und "Primär") festgelegt wurden.
5. Erstellen Sie das Angebot und klicken Sie auf Speichern.
6. Sie gelangen zurück zur Opportunity und das Angebot wird in der Themenliste "Angebote" angezeigt. 

HINWEIS: Wenn es mehrere Datensatztypen für Angebote gibt, aus denen die Benutzer bei der Erstellung eines neuen Angebots wählen müssen, müssen Sie für jeden Datensatztyp eine Schnellaktion vom Typ "Neues Angebot" mit einem vordefinierten Feldwert für den Datensatztyp erstellen. 

Wenn der Verarbeitungsaufwand (Apex, Prozessgeneratoren, Workflow-Regeln) für das Angebot hoch ist, kann es bei mehrmaligem schnellem Klicken auf eine Schnellaktion, die standardmäßig das primäre Angebot festlegt, dazu kommen, dass das Verhalten zum Aufheben des Status als primäres Angebot beim ersten Angebot fehlschlägt.

SIEHE AUCH

Unterschiede zwischen der Lightning Experience- und der Classic-Benutzeroberfläche für CPQ
Schnellaktionen