Acción rápida Presupuesto nuevo de Salesforce CPQ para aplicaciones Lightning y móviles

Deben seguirse 4 pasos para alcanzar este objetivo:

1. Crear una acción rápida Presupuesto nuevo en la oportunidad
2. Crear valores de campo predefinidos
3. Agregar la acción Presupuesto nuevo al formato de la oportunidad
4. Probar para validar

1. Crear una acción rápida Presupuesto nuevo en la oportunidad

1. Desplácese a Configuración | Oportunidad | Botones, vínculos y acciones (para LEX: Desplácese a Configuración | Gestor de objetos | Oportunidad | Botones, vínculos y acciones).
2. Haga clic en Acción nueva.
3. Introduzca la siguiente información de la acción:
   1. Tipo de acción: Crear registro
   2. Objeto de destino: Presupuesto
   3. Etiqueta: Presupuesto nuevo
   4. Nombre: New_Quote
4. Haga clic en Siguiente.
5. Agregue todos los campos que se encuentran actualmente en el formato de página del presupuesto nuevo al formato Acción: Presupuesto nuevo.
6. Haga clic en Guardar.

2. Crear valores de campo predefinidos

1. En la lista Valores de campo predefinidos, haga clic en Nuevo para crear unvalor de campo predefinido para la cuenta.
   1. Nombre del campo: Cuenta
   2. Fórmula: Opportunity.AccountID
2. En la lista Valores de campo predefinidos, haga clic en Nuevo para crear unvalor de campo predefinido para la oportunidad.
   1. Nombre del campo: Oportunidad
   2. Fórmula: Opportunity.Id
3. En la lista Valores de campo predefinidos, haga clic en Nuevo para crear unvalor de campo predefinido para el representante de ventas.
   1. Nombre del campo: Representante de ventas
   2. Fórmula: $User.Id

3. Agregar la acción Presupuesto nuevo al formato de página de la oportunidad

1. Desplácese hasta el formato de página de la oportunidad.
2. Haga clic en Acciones Lightning y móviles.
3. Arrastre la acción Presupuesto nuevo a la sección Acciones de la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience que se encuentra en la parte superior del formato de página.

4. Probar para validar

1. Abra Salesforce Lightning Experience o la aplicación Salesforce.
2. Desplácese a una oportunidad.
3. Haga clic en Presupuesto nuevo.
4. Verifique que el formato sea el correcto y que se hayan establecido los valores de campo predefinidos (cuenta, oportunidad, representante de ventas, principal, etc.).
5. Cree el presupuesto y haga clic en Guardar.
6. Observe que se le redirige nuevamente a la oportunidad y que el presupuesto aparece en la lista relacionada de presupuestos. 

NOTA: Si los usuarios deben elegir entre varios tipos de registro de presupuesto cuando crean un presupuesto nuevo, deberá crear una acción rápida Presupuesto nuevo para cada tipo de registro, con un valor de campo predefinido que establezca el tipo de registro. 

Si hay un procesamiento significativo (Apex, generadores de procesos y reglas de flujo de trabajo) en el presupuesto, al pulsar una acción rápida que establece de manera predeterminada el presupuesto principal en sucesión rápida, el comportamiento que anula la designación de principal en el primer presupuesto podría fallar.

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