Action rapide Nouveau devis de Salesforce CPQ pour l’application Lightning et l’application mobile

Pour cela, suivez 4 étapes :

1. Créer une action rapide Nouveau devis sur l’opportunité
2. Créer des valeurs de champ prédéfinies
3. Ajouter l’action Nouveau devis à la présentation de l’opportunité
4. Tester pour valider

1. Créer une action rapide Nouveau devis sur l’opportunité

1. Accédez à Configuration | Opportunité | Boutons, Liens, et Actions (Pour LEX : Accédez à Configuration | Gestionnaire d’objet | Opportunité | Boutons, Liens, et Actions)
2. Cliquez sur Nouvelle action
3. Saisissez les informations d’action suivantes :
   1. Type d’action : Créer un enregistrement
   2. Objet cible : Devis
   3. Étiquette : Nouveau devis
   4. Nom : New_Quote
4. Cliquez sur Suivant.
5. Ajoutez tous les champs qui sont actuellement sur votre présentation de page Nouveau devisà l’action : Présentation Nouveau devis
6. Cliquez sur Enregistrer.

2. Créer des valeurs de champ prédéfinies

1. Dans la liste des valeurs de champ prédéfinies, cliquez sur Nouveau pour créer une valeur de champ prédéfinie pour Compte
   1. Nom du champ : Compte
   2. Formule : Opportunity.AccountID
2. Dans la liste des valeurs de champ prédéfinies, cliquez sur Nouveau pour créer une valeur de champ prédéfinie pour Opportunité
   1. Nom du champ : Opportunité
   2. Formule = Opportunity.Id
3. Dans la liste des valeurs de champ prédéfinies, cliquez sur Nouveau pour créer une valeur de champ prédéfinie pour Représentant commercial
   1. Nom du champ : Représentant commercial
   2. Formule = $User.Id

3. Ajouter l’action Nouveau devis à la présentation de page Opportunité

1. Accédez à Présentation de page Opportunité
2. Cliquez sur Actions Mobile et Lightning
3. Faites glisser l’action Nouveau devis vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience en haut de la présentation de page

4. Tester pour valider

1. Ouvrez Salesforce Lightning Experience ou l’application Salesforce.
2. Accédez à une opportunité.
3. Cliquez sur Nouveau devis.
4. Vérifiez que la présentation est exacte et que les valeurs de champ prédéfinies (« Compte », « Opportunité », « Représentant commercial », « Principal ») ont été définies.
5. Créez le devis et cliquez sur Enregistrer.
6. Vous êtes redirigé vers l’opportunité et le devis apparaît dans la liste associée des devis. 

REMARQUE : Si vous avez plusieurs types d’enregistrement de devis parmi lesquels les utilisateurs doivent choisir lorsqu’ils créent un nouveau devis, vous devez créer une action rapide Nouveau devis pour chaque type d’enregistrement, avec une valeur de champ prédéfinie qui définit le type d’enregistrement. 

S’il y a un traitement important (Apex, Générateurs de processus, Règles de workflow) sur le devis, lorsque vous appuyez sur Action rapide et que la valeur par défaut est Devis principal en succession rapide, le comportement « de-Primary » risque d’échouer sur le premier devis.

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