Azione rapida Nuovo preventivo Salesforce CPQ per Lightning e app mobile

Per ottenere questo risultato è necessario effettuare 4 passaggi:

1. Creazione di un'azione rapida Nuovo preventivo in Opportunità
2. Creazione di valori di campo predeterminati
3. Aggiunta dell'azione Nuovo preventivo al layout Opportunità
4. Test di convalida

1. Creazione di un'azione rapida Nuovo preventivo in Opportunità

1. Accedere a Imposta | Opportunità | Pulsanti, Link e Azioni (per LEX: accedere a Imposta | Gestore oggetti | Opportunità | Pulsanti, Link e Azioni)
2. Fare clic su Nuova azione
3. Immettere le seguenti informazioni sull'azione:
   1. Tipo di azione: Crea record
   2. Oggetto di destinazione: Preventivo
   3. Etichetta: Nuovo preventivo
   4. Nome: New_Quote
4. Fare clic su Avanti.
5. Aggiungere tutti i campi attualmente presenti nel layout di pagina del Nuovo preventivo all'azione: Layout del nuovo preventivo
6. Fare clic su Salva

2. Creazione di valori di campo predeterminati

1. Nell'elenco Valori di campo predeterminati, fare clic su Nuovo per creare un valore di campo predeterminato per Account
   1. Nome campo: Account
   2. Formula: Opportunity.AccountID
2. Nell'elenco Valori di campo predeterminati, fare clic su Nuovo per creare un valore di campo predeterminato per Opportunità
   1. Nome campo: Opportunità
   2. Formula = Opportunity.Id
3. Nell'elenco Valori di campo predeterminati, fare clic su Nuovo per creare un valore di campo predeterminato per Agente di vendita
   1. Nome campo: Agente di vendita
   2. Formula = $User.Id

3. Aggiunta dell'azione Nuovo preventivo al layout di pagina Opportunità

1. Accedere al layout di pagina opportunità
2. Fare clic su Azioni Mobile & Lightning
3. Trascinare l'azione Nuovo preventivo nella sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience, nella parte superiore del layout di pagina

4. Test di convalida

1. Aprire Salesforce Lightning Experience o l'app Salesforce.
2. Accedere a Opportunità.
3. Fare clic su Nuovo preventivo.
4. Verificare che il layout sia preciso e che siano stati impostati i valori di campo predeterminati ('Account', 'Opportunità', 'Agente di vendita', 'Principale', ecc).
5. Creare il preventivo e fare clic su Salva.
6. Nota: si viene reindirizzati a Opportunità e il preventivo viene visualizzato nell'elenco correlato Preventivi. 

NOTA: se vi sono più tipi di record Preventivo tra cui l'utente può scegliere durante la creazione di un nuovo preventivo, sarà necessario creare un'azione rapida Nuovo preventivo per ciascun tipo di record, con un valore di campo predeterminato che definisce il tipo di record. 

Se il preventivo viene sottoposto a processi di elaborazione significativi (Apex, Process Builder, regole di flusso di lavoro), l'applicazione in rapida successione di un'azione rapida che per impostazione crea un preventivo principale potrebbe far sì che il comportamento 'non principale' sul primo preventivo non funzioni.

VEDERE ANCHE

Differences tra Lightning Experience and Classic UI for CPQ (Differenze tra Lightning Experience e l'interfaccia di Salesforce Classic per CPQ)
Azioni rapide