Salesforce CPQ の Lightning およびモバイルアプリケーションの新規見積クイックアクション

この目標を達成するには 4 つのステップがあります。

1. 商談で新規見積クイックアクションを作成します。
2. 定義済み項目値を作成します。
3. 商談レイアウトに新規見積アクションを追加します。
4. テストして検証します。

1.新規見積商談クイックアクションを作成します。

1. [設定] | [商談] | [ボタン、リンク、およびアクション] の順に移動します (Lightning の場合: [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [商談] | [ボタン、リンク、およびアクション] の順に移動します)。
2. [新規アクション] をクリックします。
3. 次のアクション情報を入力します。
   1. アクション種別:レコードを作成
   2. 対象オブジェクト:見積
   3. ラベル:新規見積
   4. 名前:New_Quote
4. [次へ] をクリックします。
5. [New Quote Page Layout (新規見積ページレイアウト)] に現在表示されているすべての [項目] を [Action:New Quote layout (アクション: 新規見積レイアウト)] に追加します。
6. [保存] をクリックします。

2.定義済み項目値を作成します。

1. [定義済み項目値] リストで [新規] をクリックして、取引先の定義済み項目値を作成します。
   1. 項目名:取引先
   2. 数式: Opportunity.AccountID
2. [定義済み項目値] リストで [新規] をクリックして、商談の定義済み項目値を作成します。
   1. 項目名:商談
   2. 数式: Opportunity.Id
3. [定義済み項目値] リストで [新規] をクリックして、営業担当の定義済み項目値を作成します。
   1. 項目名:営業担当
   2. 数式: $User.Id

3.商談ページレイアウトに新規見積アクションを追加します。

1. [商談ページレイアウト] に移動します。
2. [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックします。
3. ページレイアウトの上部にある [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションに新規見積アクションをドラッグします。

4.テストして検証します。

1. Salesforce Lightning Experience または Salesforce アプリを開きます。
2. [商談] に移動します。
3. [新規見積] をクリックします。
4. レイアウトに間違いがなく、定義済み項目値 (「取引先」、「商談」、「営業担当」、「主」など) が設定されていることを確認します。
5. 見積を作成し、[保存] をクリックします。
6. [商談] に戻り、見積が見積関連リストに表示されていることを確認します。 

注意:ユーザーが新規見積を作成する際に複数の見積レコードタイプから選択する必要がある場合、レコードタイプを設定する定義済み項目値を持つ新規見積クイックアクションをレコードタイプごとに作成する必要があります。 

見積に重要な処理 (Apex、プロセスビルダー、ワークフロールール) がある場合、主見積をデフォルトに設定するクイックアクションを立て続けに押すと、最初の見積の「主でない」動作が失敗する可能性があります。

関連情報

Differences between Lightning Experience and Classic UI for CPQ (Lightning Experience と Classic UI での CPQ の相違点)
クイックアクション