Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

Salesforce Classic で活動リスト ビューから活動を作成すると、レコードタイプを選択できない。

公開日: Oct 13, 2022
説明
Salesforce Classic の活動リストビューから新しい ToDo または行動を作成すると、レコードタイプを選択するように促されないことがあります。ページレイアウトで項目は表示されていても、既定のレコードタイプが選択されているため、値を変更することはできません。

これは想定される動作です。レコードタイプの選択は、ホームページまたはレコードの活動関連リストから ToDo または行動を作成した場合にのみ利用できます。
解決策
この問題を回避するには、[新規行動] または [新規 ToDo] を以下の構文でカスタムの行動または ToDo に置き換えて活動リストビューに配置します。

カスタムボタンの作成
 
  1. 以下へアクセスします。
Salesforce Classic: [設定 ] | [カスタマイズ ]| [活動] 
Lightning Experience: [設定 ] | [オブジェクトマネージャ] | ToDo または行動を選択 | [ボタン、リンク、およびアクション] 
  • ToDo では、[ToDo のボタン、リンク、およびアクション]
  • 行動では、[行動のボタンとリンク]
  1. [新規ボタンまたはリンク] をクリックします。
  2. 表示ラベルおよび名前を追加します。[表示の種類] で [リストボタン] を選択します。[動作] を選択し、[内容のソース] で [URL] を選択します。
  3. 次の構文を追加します。
  • 新規行動では: '/setup/ui/recordtypeselect.jsp?ent=Event&retURL=%2Fhome%2Fhome.jsp&save_new_url=%2F00T%2Fe%3FretURL%3D%252Fhome%252Fhome.jsp' 
  • 新規 ToDo では: '/setup/ui/recordtypeselect.jsp?ent=Task&retURL=%2Fhome%2Fhome.jsp&save_new_url=%2F00T%2Fe%3FretURL%3D%252Fhome%252Fhome.jsp' 
  1. [保存] をクリックします。
 
リストビューへのボタンの追加:

1. 以下へアクセスします。
 
Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [活動] へアクセスします。 
Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [活動] へアクセスします。
 
2. [活動検索レイアウト] を選択します。
3. [活動リストビュー] の隣の [編集] をクリックします。
4. 標準ボタンを削除し、作成したカスタムボタンを追加します。
5. [保存] をクリックします。
ナレッジ記事番号

000381916

 
読み込み中
Salesforce Help | Article