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Professional Edition 組織での商談が存在しない取引先のレポート

公開日: Oct 13, 2022
説明
Professional Edition 組織ではクロス条件が使用できないため (Enterprise Edition 以上で利用できます)、商談に関連しない取引先をレポートするためには、取引先オブジェクトに積み上げ集計項目を作成します。
解決策
取引先オブジェクトにカスタム積み上げ集計項目 を作成する
 
1. [設定] をクリックします。
  • Salesforce Classic: [カスタマイズ] | [取引先] | [項目]
  • Salesforce Lightning: [オブジェクトマネージャ] を選択 | [取引先] | [項目とリレーション]

2. [新規] をクリックし、データ型を [積み上げ集計] に設定します
3. [項目の表示ラベル] に「商談数」と入力し、[次へ] をクリックします
4. [集計対象オブジェクト] で、[商談] を選択します。
5. [積み上げ種別の選択] で [件数] を選択し、[次へ] をクリックします
6. [次へ] をクリックしてから [保存] をクリックします。

    
取引先オブジェクトを使用してレポートを作成する
 
1. [レポート] | [新規レポート] をクリックします。
2. 取引先レポートタイプを選択し、[続行] をクリックします。
3. 要件に応じて、[すべての取引先] および [日付] 項目を選択します。
4. フィルターの [商談数] 項目をドラッグし、[商談数] が 0 に等しい条件を追加します。


これにより、商談のないすべての取引先のレポートが表示されます。
ナレッジ記事番号

000381953

 
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