Outlook インテグレーション および Gmail インテグレーションの自動検索

1. 同じメールアドレスが取引先責任者、リード、および / またはユーザに一致するとどうなりますか？

メールメッセージに含まれる各メールアドレスに基づき、提案された Salesforce レコードが人のセクションに 1 件表示されます。
表示される Salesforce レコードは、降順で取引先責任者、リード、ユーザとなります。したがって、メールアドレスが異なるタイプの複数のレコードと一致する場合には、より上位のレコード、つまり取引先責任者、そうでない場合はリード、そうでない場合はユーザ) が表示されます。同じタイプの一致するレコードが 2 件ある場合（つまり、同じメールアドレスに一致する 2 件の取引先責任者が存在する場合)、最後に更新されたレコードが表示されます。
Winter '18 では、表示される人の Salesforce レコードの隣にアイコンが表示され、他に一致するものが見つかったことをユーザに知らせます。ユーザは他の一致したレコードを選択することができ、Outlook インテグレーションおよび Gmail インテグレーション はその後は選択されたレコードをデフォルトとして表示します。


2. どのような規則に基づいて、Outlook インテグレーション/Gmail インテグレーションに表示されるその他のオブジェクト (取引先、商談、ケースなど) のリストは決まりますか？

• 一致する取引先責任者が見つかると、その取引先が表示されます。
• これらの取引先に基づいて、各取引先に関連し、ユーザが参照可能な進行中の商談が表示されます。
• 取引先責任者に関連付けられたケースおよび取引先が提案されます。
• 一致する個人取引先が見つかると、商談は検索結果としてパネルに表示されません。

3. この検索ロジックはカスタマイズ可能ですか？

現時点で検索パラメータを設定することはできません。


4.メールアドレスのドメインは、取引先を見つけるために使用されますか？

現時点でメールドメインは使用していません。


5. 他のメールアドレス項目は検索に使用されますか？

取引先責任者 / リード / ユーザオブジェクトの標準メールアドレスは、照合ロジックで使用しています。Winter '18 では、これらのオブジェクトのカスタムメールアドレス項目も考慮されます。


6. 自動検索はユーザを含みません

自動検索では、Outlook インテグレーションのメールから一致するユーザを表示する必要があります。ただし、現在のメールボックス (ログイン) ユーザは自動検索結果に表示されません。