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レポートがパートナーまたはコミュニティユーザによって実行されたときに保存されたレポート階層の変更

公開日: May 18, 2021
説明
特定のレポートタイプを使用すると、ロール階層別にレポートデータをフィルタリングできます。

レポートで [階層レベルの保存] オプションが選択されている場合、ロールに関係なく内部ユーザによって実行されると、レポートはそのロールレベルにデフォルトで設定されます。ただし、レポートが外部ユーザ (コミュニティ、パートナーなど) によって実行されている場合は、レポートのデフォルトロールレベルが異なる場合があります。

 
解決策
外部ユーザが保存された階層レベルのレポートを表示すると、外部閲覧ユーザのロールが保存されたロールと直接的に関連している場合に、インスタンスに保存された階層レベルでレポートが実行されます。

ただし、外部閲覧ユーザのロールが選択したロールと直接的に関連していない場合、レポートはデフォルトで外部閲覧ユーザのロールにデータを表示します。

たとえば、以下のようなロール階層がある場合 (営業チーム、マーケティングチーム、人事部がすべて同じ親を持つロールである場合)、

システム管理者 / CEO
社長
営業チーム
マーケティングチーム
人事部


レポートが「マーケティングチーム」レベルに保存されると、「営業チーム」ロール内のユーザーにレポートする外部ユーザは、ロール階層内の独自のレベルでレポートを表示します。しかし、「営業チーム」、「社長」または「システム管理者 / CEO」のロールでレポートが保存されていた場合、「営業チーム」ロール内のユーザにレポートする外部ユーザは、保存された階層レベルでレポートを表示します。
ナレッジ記事番号

000381983

 
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