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추가 필드를 검색 가능하게 만들기

게시 일자: Jun 12, 2025
상세 설명

검색은 인덱싱에 따른 관련 레코드를 반환합니다. 필드 및 유형의 제한된 집합은 기본적으로 각 개별 개체에 대한 검색을 위해 색인 처리되며 개체별로 검색 가능한 필드 알아보기 문서에 요약되어 있습니다.

텍스트 필드는 항상 검색용으로 색인화되므로 관리자는 워크플로 규칙 및 필드 업데이트를 통해 사용자 정의 텍스트 필드를 작성하고 다른 필드에 포함된 값이나 데이터(기본적으로 색인 처리되지 않음)로 자동으로 채우는 것을 고려할 수 있습니다.

예를 들어, 사용자가 계정 이름을 검색할 때 계정과 연결된 모든 연락처를 볼 수 없거나, 사용자가 계정 이름을 검색하여 관련 기회를 찾거나, 기본적으로 검색에 대해 색인화되지 않은 특정 선택 목록 필드의 값 또는 기타 필드 유형을 포함하는 레코드를 찾기를 원할 수 있음 기사에서 설명한 대로 계정 이름을 검색하여 계정과 관련된 연락처를 확인하려고 한다고 가정하십시오.

참고: 이를 잠재적인 솔루션으로 고려하기 전에 사용자의 요청에 따른 특정 사용 사례 또는 요구 사항을 평가해야 합니다. 사용자의 누락 레코드 검색 도움말 문서에서 설명한 대로 검색 수 많음 또는 잘림의 영향으로 인해 이 값은 동일한 필드 값으로 많은 수의 레코드(수천 개)를 채우는 것이 검색 관점에서 확장 가능한 해결책이 아닐 수 있으므로 중요합니다.

검색 필터가 한 예로, 사용자가 검색 결과 구성 설명서에 설명된 대로 결과 범위를 좁히고 관련된 레코드를 찾는 데 도움이 되는 적절한 대안이 될 수 있는지 평가하십시오.
 
솔루션


1. 레코드를 검색하는 개체에 사용자 정의 텍스트 필드를 만듭니다. 이 필드는 검색 목적으로만 사용되므로, 페이지 레이아웃에 필드를 추가하지 마십시오.

2. 아래의 내용으로 플로를 만들어 사용자 정의 텍스트 필드를 검색하려는 값으로 업데이트합니다. 자세한 내용은 플로 구축을 참조하십시오.

  • 레코드 트리거형 플로 선택
  • 다음과 같은 경우에 플로를 트리거합니다.: 레코드 생성됨
레코드가 생성 또는 편집될 때마다 플로가 실행될 수 있도록 적합한 조건을 설정하거나 기본값인 '없음'을 선택합니다.
  • 플로 최적화 대상: 작업 및 관련 레코드
 
3. 플로에 '레코드 업데이트' 요소를 추가합니다.
  • 원하는 레이블을 입력합니다.
  • 업데이트할 레코드를 찾고 레코드의 값을 설정하는 방법: 플로를 트리거한 <개체> 레코드 사용
　　　원하는 경우 원하는 필터 조건을 설정하거나 기본값을 사용합니다: 없음--항상 레코드 업데이트
  • <개체> 레코드의 필드 값 설정
　　　필드: 1.에서 작성한 사용자 정의 필드를 선택합니다.
　　　값: 조회 필드를 클릭하고 $Record를 선택한 다음 검색 가능하도록 설정할 필드를 선택합니다.

4. 플로를 저장하고 플로 레이블을 선택한 다음 활성화를 선택합니다.


마지막으로 모든 기존 레코드에 대해 새로 만든 텍스트 필드를 업데이트해야 합니다.
자세한 내용은 Salesforce에서 레코드 대량 업데이트 및 Retroactively trigger workflow on current records 문서를 참조하십시오.

사용자가 여전히 원하는 레코드를 찾을 수 없는 경우 전역 검색 결과에 레코드가 나타나지 않음에서 추가 문제 해결 권장 사항을 참조하십시오.

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