項目値に基づくリストへのプロスペクトの追加

公開日: Sep 30, 2025

説明

項目値に基づいてプロスペクトをリストに自動追加する方法です。定義済みの値を持つ項目を編集してリストに追加します。

解決策

プロスペクト項目へアクセスします。
- Account Engagement Classic: [管理] | [設定項目] | [プロスペクト項目]
- Account Engagement Lightning アプリケーション: [Account Engagement 設定]|[オブジェクトと項目の設定]|[プロスペクト項目]
定義済みの値を含む項目 (チェックボックス、ラジオボタン、ドロップダウン、または複数選択) を選択して編集します。
目的の値で、その値の横にある [リストに追加] アイコン (箇条書きのようなアイコン) をクリックします。
プロスペクトを追加するリストを選択します。
変更内容を保存します。

注意:

この設定は過去にさかのぼって適用されません。オプションが設定された後に値を指定されたプロスペクトのみがリストに追加されます。
この設定でプロスペクトがリストから削除されることはありません。項目値が変更されたり、オプションが項目から削除されたりしても、プロスペクトはリスト内に残ります。
これは、フォーム内の項目設定でも設定できます。この方法では、フォームの送信を使用して値が提供された場合にのみ、アクションが実行されます。手動で値を適用しても、プロスペクトはリストに追加されません。それ以外の場合、項目は影響を受けません。

ナレッジ記事番号

000382117

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