既存の CPQ 修正見積品目の価格が変更できない

特定の価格で契約済みの契約品目をユーザーが再見積もりする必要がある場合、修正で既存の見積品目をゼロにしてキャンセルし、同じ商品を新しい価格で再見積もりします。

ユーザーがこの種類の変更を修正見積で行うことはできません。  この変更の種類には以下が含まれます。

• 見積品目での標準価格項目 (リスト価格、定価、顧客価格、パートナー価格、正価など) の変更
• 見積品目での割引の変更 (クロス注文が true に設定された割引率表がこのカテゴリに分類されます)。このパッケージではすべてのパッケージ割引項目は修正時に編集できません。
• 購入済み見積品目での日付 (開始日、終了日、セグメント日付など) の変更

以前に契約した品目について、今後、上のいずれかの方法で価格設定を変更する必要がある場合、ユーザーは契約の [変更] または新規商談の [契約の変更] のいずれかを押して該当する契約を選択してから、既存の品目をゼロにして以前の品目の数量をキャンセルします。これにより返金が適宜比例配分されます。次に、商品を再度追加するか、ゼロにした品目をコピーして、ユーザーが今後見積もる実際の数量を入力する必要があります。この新しい品目は有効数量が 0 から始まり、契約されると適切なデータがマスター契約のサブスクリプションに戻されます。

両方のシナリオのユーザーステップ

1.契約レコードから修正する場合

契約レコードで [変更] を押して、次の画面で [変更] を選択します。見積品目エディターのページが表示されたら、キャンセルする既存の品目に「0」と入力し、見積品目をコピーします (または商品の選択から新しい商品のバージョンを追加します)。ユーザーが見積もる新しい数量を、目的の見積価格で入力します。

2.取引先の新規商談から契約を修正する場合

アカウントユーザーが対応している新規商談の [契約の変更] を押して、転送先の CPQ の SelectContractOpp Visualforce ページで修正する有効契約を選択します。キャンセルする既存の品目に「0」を入力し、見積品目をコピーします (または商品の選択から新しい商品のバージョンを追加します)。ユーザーが見積もる新しい数量を、目的の見積価格で入力します。


注意:

• 契約の [Preserve Bundle Structure] (バンドル構造を維持) は修正時に True に設定する必要があります。そうでない場合、エラーメッセージ「Error:Cannot amend the contract.To do so, please activate Preserve Bundle Structure and try again」(エラー: 契約を修正できません。修正するには [バンドル構造を維持] を有効にしてもう一度お試しください) が修正時に返されます。
• 見積のターゲット顧客金額の機能は Salesforce CPQ の修正ではサポートされていません。