Lightning for Outlook および Lightning for Gmail の検索能力

1. 自動検索 : 選択したメールは、宛先、送信者および CC のメールアドレスに基づいて検索を作成し、Salesforce の取引先責任者と一致するレコードを返します。このような Salesforce レコードが複数ある場合は、数字 (人セクションにリストされている各人の隣に表示されます) が表示されます。 ユーザがそのリストからの一致を望む場合、それは自動的に処理が行われ、記憶される一致となります。

2. 手動検索 : ユーザが検索ボックスに値を入力して検索します。Most Recently Used (最近使用したデータ) のリストは、Salesforce セッションで最近使用したすべての Salesforce レコードに基づいて、条件を入力するときに表示されます。検索ボタンを明示的に押すと、カスタムオブジェクトレコードを含む活動タイムラインを持つすべての Salesforce オブジェクトから結果が返されます。現時点では、メールを記録できない (つまり、活動タイムラインなしの) オブジェクトは、ユーザオブジェクトなどのオブジェクトを含む手動検索結果からフィルタされる仕様になっています。