Salesforce Classic で添付したファイルが Lightning Experience で検索できない

公開日: Oct 13, 2022

説明

Salesforce Classic でアップロードした添付ファイルが Lightning Experience で検索しても表示されない

注：この記事で言及される「添付ファイル」は、アップロード済みのファイルを指しています。

解決策

Lightning Experience ユーザは引き続き従来の添付ファイルを表示可能

Lightning Experience ユーザは、従来のレコード上の添付ファイルを表示できますが、Lightning Experience 内での検索により見つけることはできません。

Lightning Experience および Salesforce Classic のユーザが存在する組織

Lightning Experience と Salesforce Classic の両方のユーザが存在する組織では、[レコードの [添付ファイル] 関連リストにアップロードしたファイルは、添付ファイルとしてではなく、Salesforce Files としてアップロードされます。] 機能の有効化が強く推奨されます。
上記の機能を有効化すると、Lightning Experience ユーザが Lightning Experience 内でそれらを検索できるよう、レコードに追加された添付ファイルはすべてファイルとしてアップロードされます。
この機能を有効化した後にアップロードされた添付ファイルは、Lightning Experience [ファイル] の検索結果に返されます。

Salesforce Classic に切り替え、[レコードの [添付ファイル] 関連リストにアップロードしたファイルは、添付ファイルとしてではなく、Salesforce Files としてアップロードされます。] 機能を有効化する前に、追加された添付ファイルを検索します。

この機能を有効化する前に追加された添付ファイルを見つけるには、Lightning Experience ユーザは一時的に Salesforce Classic に切り替え、検索を行う必要があります。

メール-to-ケースからの添付ファイル

メール-to-ケースによって作成されたケースからの添付ファイルにどのような影響が及ぶかを理解するには、メール-to-ケースの添付ファイルが、作成されたケースレコードに添付されない を確認してください。

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ナレッジ記事番号

000382146

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