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Lightning のリードパスで「取引開始済み」の名前を変更できない

公開日: Aug 22, 2024
説明


Lightning でパスアシスタントを有効にすると、リード/セールスパスの末尾にある「取引開始済み」という値の名前変更や削除ができないことに管理者が気付くことがあります。リードの [状況] 項目の選択リスト値ではありませんが、ユーザーには引き続きステージ「取引開始済み」が表示されます。

シナリオを再現する手順は以下のとおりです。
  • リードオブジェクトの [状況] 項目に移動します。
  • 新しい選択リスト値を追加して「取引開始済み」に設定します。
  • ラベルと API 名が「取引開始済み」になっている選択リスト値がないことを確認してください。

取引開始済みリード状況の設定の詳細については、「取引開始済みのリード状況値を設定および表示する」を参照してください。
 
解決策

リードパスの「取引開始済み」状況は汎用的な値であり、選択リスト値ではない


リードパスの「取引開始済み」状況は汎用的な値であり、選択リスト値ではありません。ユーザーが次の手順に従うと、取引開始後の状況の実際の値が表示されます。

1.リードパスの末尾にある [取引開始後の状況を選択] ボタンをクリックします。
2.表示されたフォームの右下では、ユーザーが適切な取引開始後の状況を設定できます。
3. リードの状況値を更新すると、API 名とリード状況ラベルが同じになります。

 

汎用的な「取引開始済み」状況ではなく、リードパスに取引開始済み値を表示する以下のアイデアへの投票を検討してください。 Set Sales Path to Stage Name instead of "Converted" (「取引開始済み」の代わりにセールスパスをフェーズ名に設定する)

ナレッジ記事番号

000382230

 
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