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Lightning Experience の ToDo または行動に [電話] と [メール] 項目が表示されない

公開日: May 13, 2026
説明
Lightning Experience の ToDO または行動レコードには [電話] と [メール] 項目は表示されません。同じ項目は Salesforce Classic の ToDo および行動オブジェクトでは使用できます。

取引先責任者またはリードが ToDo または行動に関連付けられている場合、Lightning で取引先責任者またはリードの名前にマウスポインタを置くと、[電話] と [メール] 項目が表示されます。 
解決策
Lightning の ToDo と行動に [電話] と [メール] 項目を表示する方法

取引先責任者またはリードの ToDo または行動にカスタム参照項目を作成し、ToDo または行動に 2 つのカスタム数式項目を作成して取引先責任者またはリードの参照項目から電話とメールを取得します。同じ目的で、ToDo の取引先責任者またはリードの参照項目を更新するプロセスビルダーを追加します。

前提条件: プロセスビルダーを作成するための前提条件は次のとおりです。
  • 取引先責任者またはリードの参照項目として、ToDo または行動にカスタム項目 (電話またはメール) を作成する。
  • 取引先責任者またはリードの参照項目から電話とメールを取得する 2 つの数式項目を ToDo または行動に作成する。


ToDo または行動で取引先責任者またはリードの参照項目を更新するプロセスビルダーを追加する
  1. 次の場所に移動します。
    • Salesforce Classic: [設定] | [作成] | [ワークフロー & 承認申請] | [プロセスビルダー] | [新規]
    • Lightning Experience: ギアアイコン | [設定] | [プロセスの自動化] | [プロセスビルダー] | [新規]
  2. [プロセスを開始するタイミング] で [レコードが変更されたとき] を選択し、[保存] を選択します。
  3. [オブジェクトを追加] をクリックします。
  4. [オブジェクト] で ToDo または 行動 を選択します。 
  5. [プロセスを開始] で [レコードを作成または編集したとき] を選択し、[詳細] で [はい] をオンにして、[保存] をクリックします。
  6. [条件を追加] をクリックします
  7. [条件名] を入力します
  8. [アクションの実行条件] で、[条件を満たしている] を選択します。 
  9. [条件を設定] で [名前 ID] [null] [boolean] [false] に設定します。
  10. [アクションを追加] をクリックします。
  11. [アクション種別] で [レコードを更新] を選択します。
  12. [アクション名] を選択します。
  13. [レコードタイプ] で、[プロセスを開始した ToDo または行動レコードを選択] を選択します。
  14. [レコードの更新条件] で [レコードを更新する条件がない] を選択します。
  15. [項目] で、上記の前提条件の一環として作成した電話項目またはメール項目を選択します。
  16. [種別] で [項目の参照] を選択します。
  17. [値] で [ToDo] | [名前 ID] を選択します。
  18. [保存] をクリックし、プロセスを [有効化] します。
注意: 同じ方法を使用して、取引先責任者またはリードオブジェクトの他の項目 (住所(郵送先) など) を ToDo または行動に表示できます。

注意: この項目更新アクションでは、すべての取引先責任者の電話番号がコピーされるわけではありません。

サンプルシナリオ:

[名前] 項目で 10 人の取引先責任者を追加したとします。項目更新アクションでは、最初の取引先責任者レコードのみから電話またはメールの値のみがコピーされます。

関連情報:
Idea Exchange: Include Contact/Lead Phone and Email on Task Detail in Lightning Tasks page (Lightning の ToDo ページの [ToDo の詳細] に取引先責任者/リードの電話またはメールを含める)
ナレッジ記事番号

000382252

 
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