どのような順序ですべてのマーケティング要素を作成すればよいですか

1. 最初にキャンペーンを作成します。

• [Account Engagement キャンペーン] に移動します。
  ※ Account Engagement スタンドアロンの場合は [マーケティング] | [キャンペーン] に移動します。
• キャンペーンは、全般的な整理のためのタグまたは残りの項目の「バケット」としての役割を果たします。
• ただし、[接続済みキャンペーンおよび Engagement History を有効化] を有効に設定されている場合、Salesforce にてキャンペーンの作成が必要となります。

2. リストを作成します。

• [見込み客] | [セグメンテーション] | [セグメンテーションリスト] に移動します。
   ※ Account Engagement スタンドアロンの場合は [マーケティング] | [セグメンテーション] | [リスト] に移動します。
• 新しいプロスペクトをインポートする前や複数のプロスペクトに一括メールを同時に送信する前には、リストを作成する必要があります。

3. リストにプロスペクトを追加します。

• プロスペクトをリストに追加するには、オートメーションルールまたはインポートを使用するか、各プロスペクトレコード内で手動で行います。

4.フォームを作成するか、既存のフォーム (フォームハンドラーを作成) を使用します。

• フォームを作成する際に、プロスペクトのデフォルト項目やカスタム項目に関連付けられるフォーム項目を作成できます。
• このフォームで収集するデータを格納するプロスペクト項目がまだない場合は、最初にカスタム項目を作成する必要があります。
• フォームをランディングページに配置したり、フォーム完了にもとづいてタスクを自動化したりするには、フォームを作成する必要があります。
• フォームの自動応答メールを追加する場合、メールテンプレートを最初に作成することも、後で戻って追加することもできます。

5. ランディングページを作成します。

• Account Engagement のランディングページビルダーを使用する代わりに、レイアウトテンプレートを使用する場合は、そのレイアウトテンプレートを作成する必要があります。
  ( [コンテンツ] | [レイアウトテンプレート] ) 
  ※ Account Engagement スタンドアロンの場合：( [マーケティング] | [ランディングページ] | [レイアウトテンプレート] )
• 既存のページにフォームを挿入する場合は、このステップは省略できます。

6. キャンペーンで使用するメールテンプレートを作成します。

• プロスペクトをランディングページに誘導する場合、新しく作成したランディングページのリンクをメールテンプレートに含める必要があります。

7. オートメーションルールを適用します。

• このルールで、プロスペクトのメール状況、メール開封などに応じて適用するアクションが設定できます。
• アクションには、適性なリードの割り当てロールが作成されるようにするものや、アクティビティにもとづいてアラートを設定するもの、フォーム完了にもとづいてプロスペクトをリストに追加したりするものなどがあります。

8. ルールは必ずテストしてください。

• 自分自身またはほかのチームメンバーにテストメールを送信します。
• リンクをクリックして該当するフォームに入力し、適切な結果が得られることを確認します。

9. リスト、フォーム、ランディングページ、メールを作成し、ルールの確認とテストを行ったら、キャンペーンをリリースする準備は完了です。