Account Engagement 101 - Account Engagement のモジュール全体の概要

基本

ダッシュボード

ダッシュボードにはプロスペクトグラフでプロスペクトの内訳が表示されます。このグラフには作成済みプロスペクト、アクティブプロスペクト、特定済みの会社などが含まれます。

ダッシュボードには通知、新機能、その他のニュースへの有益なリンクも表示されます。
 

マーケティング

［Automation］：アカウント内のさまざまなプロセスを自動化するには、特定の条件でオートメーションルールを設定します。

［Calendar］：マーケティングカレンダーには、スケジュール済みのメール、過去のメール、ソーシャル投稿、イベント（Eventbrite 経由）、Web セミナー（GoToWebinar、WebEx、ReadyTalk 経由）が表示されます。マーケティングユーザーと管理者ユーザーには、ダッシュボードのグラフやチャートの下に簡略化された部分的なカレンダーが表示されます。

［Campaigns］：Account Engagement のキャンペーンはプロスペクトが最初に接触するタッチポイントです。ROI レポートの正確を期すため、各プロスペクトは 1 つのキャンペーンにのみ関連付けることができます。キャンペーンはここで設定します（Web サイトトラッキングに使用するキャンペーンも含む）。

［Content］：ホワイトペーパー、画像など、コンテンツファイルをアップロードしたり、その他の項目をカスタムリダイレクトで設定したりすることができます。ダイナミックコンテンツを利用して Web サイト上のプロスペクトに対し、そのプロスペクトの条件にもとづいてカスタムコールアウトを作成できます。

［Emails］：繰り返し使用するメールテンプレートと Account Engagement リストに送信するメールの両方を作成できます。データが正しく続いていること、目的どおりの体裁に整っていること、すべてのリンクが正しいリンク先に接続されていることを確認するために、起動前にメールテストを送信します。

［Engagement Studio］：Engagement Studio は、Account Engagement の次世代リードナーチャリング製品であり、マーケティングオートメーションプラットフォームにおける真のインテリジェンスエンジンです。強力な Engagement Program を構築し、テストやレポートを実施して、プロスペクトをマーケティングに適したリードに変えていくことができます。

［Forms］：まずアプリケーションの管理モジュールでデフォルトとカスタムのプロスペクト項目を設定し、［Marketing］ > ［Forms］の順に戻ってシンプルなフォームウィザードで、Account Engagement ランディングページまたは自社の Web サイトにホストするフォームまたはフォームハンドラーを作成します。

[Landing Pages］：ランディングページには、ビジターの特定のアクションを引き出すように設計され、合理化されたパスが表示されます。再利用可能なレイアウトテンプレートでランディングページのデザインを制御します。多変量テストによって、ある一定期間にさまざまなランディングページの効果を測定します。

［Search Marketing］：有料検索モジュールで Google AdWords キャンペーン、広告グループ、広告が表示されます。キーワードの監視により、重要な検索キーワードが Google や Bing のランキングでどう推移したかを追跡できます。競合他社の監視により、SEO に結びつく一般的な語句について、自社のサイトを競合他社と比較して追跡できます。

［Segmentation］：リスト（スタティックリストとルールベースのダイナミックリストの両方）を使用したプロスペクトの割り当てを行ったり、再利用可能な一時的セグメンテーションルールを実行して特定条件に従ったリストを作成したり、タグを使用して任意のオブジェクトにラベルを付けたり、プロファイルを設定したりします。

［Social］：Account Engagement のソーシャル投稿を使用すると、投稿のスケジュールを立て、Twitter、Facebook、LinkedIn の複数のアカウントおよび会社ページに更新情報を同時に投稿することができます。さらに、リンクのクリック数、返信数、コメント数、リツイート数、「いいね！」の数などの詳細データも確認できます。

［Site Search］：プロスペクトが自社のサイトを検索する際に使用した検索語を追跡し、インデックスを作成します。
 

プロスペクト

これには、特定したすべてのプロスペクトの並び替え可能なリスト、プロスペクトに送信された 1 対 1 のメール、CRM と同期された関連アカウント、サイトを訪問したことのあるすべての匿名ビジターのテーブルが含まれています。詳細については、「ビジターからプロスペクトへ変換される方法（How are visitors converted to prospects?）を参照してください。
 

レポート

ここでは、さまざまなマーケティング要素の効果をレビューできます。このモジュールには、キャンペーン、コンテンツ、コンバージョン数、メール、Eventbrite コネクターから同期したイベント、フォーム、ランディングページ、リードのライフサイクル（ビジターから商談成立まで）、自然検索、Olark アカウントから同期した Olark チャット、商談、有料検索とサイト検索、ソーシャル統計、GoToWebinar から同期した Web セミナーの概要が含まれています。
 

管理

［Overview］：メールを送信するドメインの設定、メールの使用状況の表示、トラッカードメインの開始を行います。

［Automation Settings］：ページアクション別に特定ページの表示による完了アクション（通知、項目値の変更、割り当てなど）を設定したり、アクティビティごとにアカウントのスコアリングルールを作成したり、表示やレポートからフィルターで除外するビジタータイプを決定したりします。

［Connectors］：Account Engagement アカウントとサードパーティアプリケーション（CRM システム、Google AdWords など）を同期します。

［Configure Fields］：カスタムプロスペクト項目を作成し、既存のデフォルトプロスペクト項目を編集することで、フォームやフォームハンドラーに配置し、Account Engagement のプロスペクトアカウント項目がカスタムオブジェクトと同期する CRM アカウント項目を編集します。Ultimate Account Engagement アカウントでは、カスタム CRM オブジェクトと同期できます。

［Import］：プロスペクト、商談、ユーザーをそれぞれ CSV ファイルで簡単にインポートできます。

［Recycle Bin］：プロスペクト、キャンペーン、レイアウトテンプレート、フォームなどを削除すると、その情報は、完全に削除されるのではなく、ゴミ箱に移動します。管理者ユーザーはゴミ箱からほぼすべての削除対象を復元できます。

［Security］：ここでは、IP アドレスまたは IP 範囲をホワイトリストに登録し、ユーザーがこれらの IP 範囲から場所の検証を求められずに Account Engagement にログインできるようにするオプションを使用できます。

［System Emails］：システム通知をなくしたことはありませんか？ここには過去 14 日間の自動作成メールが保存されています。

［User Management］：Account Engagement アカウント内でユーザーと制限またはラウンドロビンリード割り当ての対象グループを設定します。

役立つヒントと質問

Account Engagement でのキャンペーンは何を意味していますか？Account Engagement では、CRM とは異なる概念を「キャンペーン」と呼んでいます。各プロスペクト（と多くのマーケティング要素）は 1 つのキャンペーンと関連付けられ、ROI をはじめとするレポートにこのキャンペーンを使用できます。Account Engagement キャンペーンは、一般的にはテーマに関連するタッチポイントで（他のシステムの「ソース」に似ています）、プロスペクトとの最初のタッチポイントのトラッキングに使用されます。

ビジターはどのようにして特定されたプロスペクトとなるのでしょうか？ビジターがメールアドレスを入力すると、匿名ビジターが特定されたプロスペクトとなります。

フォームとフォームハンドラー：どちらを選ぶかによって、開いて使用できる機能が異なります。オプションはこちらでご覧いただけます。なお、すべてのフォームについてどちらかを選択する必要はありません。必要に応じて両方を組み合わせることができます。
 

ベストプラクティス

• メールマーケティングベストプラクティス
• ランディングページベストプラクティス
• メールテンプレートベストプラクティス
• リード評価とリードナーチャリングベストプラクティス

トレーニングリソース

ここだけでも、たくさんの情報をご紹介しましたが、さらに理解を深めるには、Account Engagement の充実したトレーニング教材をいつでもご利用いただけます。