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デフォルトオプションとして、商談を作成せずにリードの取引を開始する

公開日: Dec 1, 2021
説明
リードの取引開始時に [リードの取引の開始] ウィンドウで [商談] セクションを非表示にしたり、デフォルトで [取引開始時、商談は作成しない] オプションを選択したりできる 2 つのオプションがリード取引開始設定に追加されました。
解決策
Spring '18 リリースより前は、リードの取引を開始するときに商談の作成をデフォルトでスキップするオプションは選択できませんでした。Spring '18 の更新以降、リードの取引を開始するときに 2 つのオプションを使用できます。
  • [リードの取引の開始] ウィンドウで [商談] セクションを非表示
  • デフォルトで [リードの取引の開始] ウィンドウの [商談を作成しない] を選択

これらの設定を表示または有効化する手順は、次のとおりです。

Lightning Experience:
  1. 歯車アイコンをクリックします。
  2. [設定] を選択します。
  3. 左側のクイック検索ボックスで、「リードの設定」と入力します。
  4. [リードの設定] を選択します。
  5. [編集] をクリックします。
  6. [リードの取引の開始] の [デフォルトで [リードの取引の開始] ウィンドウの [商談を作成しない] を選択] と [[リードの取引の開始] ウィンドウで [商談] セクションを非表示] にチェックを入れます。
  7. [保存] をクリックします。

Salesforce Classic:
  1. [設定] をクリックします。
  2. 左側のクイック検索ボックスで、「リードの設定」と入力します。
  3. [リードの設定] を選択します。
  4. [編集] をクリックします。
  5. [リードの取引の開始] の [デフォルトで [リードの取引の開始] ウィンドウの [商談を作成しない] を選択] と [[リードの取引の開始] ウィンドウで [商談] セクションを非表示] にチェックを入れます。
  6. [保存] をクリックします。

Salesforce Classic でのリードの取引の開始プロセスと制限については、「Prevent Opportunity creation upon Lead Conversion」を参照してください。

Spring '18 リリースの詳細については、次の記事を参照してください。
Salesforce Spring '18 リリースノート
リードの取引開始に関する考慮事項
ナレッジ記事番号

000382379

 
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