기본 옵션으로 생성한 기회 없이 리드 전환하기

Spring '18 릴리스 전에는 리드 전환 시 기회 생성을 건너뛰는 옵션을 기본으로 선택할 수 없었습니다. Spring '18 업데이트 이후부터는 리드 전환 시 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

• 리드 전환 창의 기회 섹션 숨기기
• 리드 전환 창에서 Don't create an opportunity upon conversion(전환 시 기회를 생성하지 않음)을 기본으로 선택하기

Lightning Experience

1.  기어 아이콘을 클릭합니다.
2. Setup(설정)을 클릭합니다.
3. 왼쪽의 빠른 찾기 상자에 Lead Settings(리드 설정)를 입력합니다.
4. Lead Settings(리드 설정)를 클릭합니다.
5. Edit(편집)을 클릭합니다.
6. Don't create an opportunity by Default in Convert Lead Window(리드 전환 창에서 기본적으로 기회를 생성하지 않음)와 Hide Opportunity Section of Convert Lead Window(리드 전환 창의 기회 섹션 숨기기)를 선택합니다.
7. Save(저장)를 클릭합니다.

Salesforce Classic

1. Setup(설정)을 클릭합니다.
2. 왼쪽의 빠른 찾기 상자에 Lead Settings(리드 설정)를 입력합니다.
3. Lead Settings(리드 설정)를 클릭합니다.
4. Edit(편집)을 클릭합니다.
5. Don't create an opportunity by Default in Convert Lead Window(리드 전환 창에서 기본적으로 기회를 생성하지 않음)와 Hide Opportunity Section of Convert Lead Window(리드 전환 창의 기회 섹션 숨기기)를 선택합니다.
6. Save(저장)를 클릭합니다.

Salesforce Classic의 리드 전환 과정 및 제한 사항과 관련된 상세 내용은 리드 전환 시 기회 생성하지 않기에서 확인하세요.

Spring 18 릴리스에 대한 상세 내용은 아래에서 확인하세요.
리드 변환에 대한 고려 사항