データインポートウィザードを使用したメモのインポート

次の列を使用して CSV ファイルを準備します。

• 取引先 ID (取引先に直接関連するメモが必要な場合)
• 取引先責任者 ID (取引先責任者に直接関連するメモが必要な場合)
• Account Name (取引先名) (編集可能な項目が必要)
• 取引先責任者:姓 (編集可能な項目が必要)

​注意:  実際のメモには、上記に加えて列を追加します。 これらの 列のヘッダーはメモレコードのタイトルになり、本文はその下のデータになります。

データインポートウィザードを使用して .csv ファイルをインポートする

1. [設定] に移動します。
2. [クイック検索] ボックスに「データインポートウィザード」と入力します。
3. [データインポートウィザード] をクリックします。
4. [ウィザードを起動する] をクリックします。
5. [Accounts and Contacts (取引先と取引先責任者)] をクリックします。
6. [Update existing records (既存のレコードを更新)] を選択します。
7. [Match Contact by Salesforce.com ID (Salesforce.com ID で取引先責任者を照合)] を選択します。
8. [Match Account by Salesforce.com ID] を選択します。([メモ] を取引先に関連付ける必要がある場合は、[Update existing Account information (既存の取引先情報を更新)] が選択されていることを確認します)。
9. .csv ファイルをアップロードし、[次へ] をクリックします
10. すべての項目が対応付けられていることを確認します。
11. [メモ] 列で、[Map (対応付け)] をクリックします。
12. [Map to:]の横にある[Account Note] または[Contact Note] を選択リストで選択し、[Map]をクリックします。
13. [次へ] をクリックしてから [インポートを開始] をクリックします

データインポートウィザードのホームページの [最近のインポートジョブ] グラフには、データインポートの状況と総計値が表示されます。または、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「一括データ読み込みジョブ」と入力し、[一括データ読み込みジョブ] を選択して状況を表示します。

注意:「一括データ読み込みジョブ」は、次の場合にのみ使用できます。Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition

関連情報:
データインポートウィザード
インポートファイルに既存のレコードの ID を追加 する 
レコードをインポートするために必要な権限は?   
データローダーを使用したメモと添付ファイルのインポート  

Salesforce サポートの YouTube 動画: 
メモをインポートするための CSV ファイルの準備方法