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Aggiunta di più referenti alle operazioni con Data Loader

Data pubblicazione: Apr 2, 2026
Descrizione

Se l'autorizzazione Consenti agli utenti di correlare più referenti alle operazioni e agli eventi  è abilitata nell'organizzazione e si desidera aggiungere più referenti alle operazioni utilizzando Data Loader, sarà necessario utilizzare l'oggetto "TaskRelation".

Nota: è possibile aggiungere solo 50 referenti a un record operazione.
Risoluzione
 
Attenzione
Eseguire sempre il backup dei dati prima di eseguire qualsiasi operazione su di essi. Per maggiori dettagli, vedere Esportazione di dati di backup da Salesforce o Esportazione dati. È consigliabile eseguire una prova con un sottoinsieme ridotto di record e assicurarsi che l'operazione sia riuscita aprendo manualmente i record corrispondenti in Salesforce e verificando che siano corretti.

Nota: Per seguire questo processo, i record operazione devono essere già presenti nell'organizzazione. Se i record operazione non esistono ancora nell'organizzazione, vedere l'articolo relativo all'importazione di operazioni o eventi (cronologia attività) in record esistenti e creare le operazioni utilizzando Data Loader. Lasciare il campo WhoID (nome) vuoto durante il processo di creazione operazione iniziale. 

Ora creare un foglio CSV separato con le colonne: TaskID, IsWhat e RelationID

TaskID: ID dell'operazione sa associare a più referenti
IsWhat: impostato su False perché si sta impostando un campo WhoID
RelationID: ID del referente da associare

Compilare una singola riga per ogni combinazione di operazione e referente. Quindi, se un'operazione è associata a 2 referenti, l'operazione deve essere visualizzata su 2 righe. 
 
TASKIDISWHAT RELATIONID 
00Txxxxxxxxx2Ef FALSE003Axxxxxxxxx0Ab 
00Txxxxxxxxx2Ef  FALSE003Axxxxxxxxx1cD 

Una volta completato e salvato il file CSV, utilizzare Data Loader per caricare il file nell'oggetto TaskRelation:
  1. Aprire Data Loader e scegliere l'operazione di inserimento
  2. Selezionare "Show all Salesforce objects" (Mostra tutti gli oggetti Salesforce) e selezionare l'oggetto "TaskRleation" appropriato. 
  3. Scegliere il foglio CSV creato prima e mappare correttamente i tre campi TaskID, IsWhat e RelationID.
  4. Fare clic su Fine.

Vedere anche :
Ritiro del servizio di ripristino dei dati   
Importazione globale di invitati agli eventi   
 
Numero articolo Knowledge

000382432

 
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