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データローダーを使用して複数の取引先責任者をタスクに追加する

公開日: Apr 2, 2026
説明

※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。
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「Allow users to relate multiple contacts to events and tasks (ユーザーが複数取引先責任者を ToDo と行動に関連付けられるようにする)] 権限が組織で有効になっている場合に、データローダーを使用して複数の取引先責任者をタスクに追加するには、「TaskRelation」オブジェクトを使用する必要があります。

注意: タスクレコードに追加できる取引先責任者は 50 人のみです。

解決策
 
警告
データ操作を実行する前にデータのバックアップを必ず実行してください。詳細は、「Salesforce からバックアップデータをエクスポートする」または「データのエクスポート」を参照してください。少ないレコード数のサブセットでテストを実行し、Salesforce 内の対応するレコードを手動で開き、レコードが正しいことを確認して、操作が正常に終了したことを確認することをお勧めします。

注意: このプロセスを実行するには、タスクレコードがすでに組織内に存在している必要があります。タスクレコードがまだ組織内に存在しない場合は、「現在のレコードへの ToDo または行動のインポート」の記事を参照し、データローダーを使ってタスクを作成してください。最初のタスク作成プロセスでは、WhoID (名前) 項目を空白のままにします。

次に、TaskID、IsWhat、RelationID 列で csv シートを作成します。

TaskID - 複数の取引先責任者に関連付けられるタスクの ID
IsWhat - WhoID 項目を設定するため False に設定する
RelationID - 関連付けられる取引先責任者の ID

タスクと取引先責任者の組み合わせごとに個別の行を入力します。つまり、1 つのタスクが 2 人の取引先責任者に関連付けられている場合、そのタスクは 2 行に表示されます。 
 
TASKIDISWHAT RELATIONID 
00Txxxxxxxxx2Ef FALSE003Axxxxxxxxx0Ab 
00Txxxxxxxxx2Ef  FALSE003Axxxxxxxxx1cD 

CSV ファイルが完成して保存されたら、データローダーを使用してファイルを TaskRelation オブジェクトにアップロードします。
  1. データローダーを開き、挿入操作を選択します。
  2. [Show all Salesforce objects (Salesforce のすべてのオブジェクトを表示)] を選択し、「TaskRelation」オブジェクトを選択します。 
  3. 上記で作成した csv シートを選択し、TaskID、IsWhat、RelationID の 3 つの項目を正しく対応付けます。
  4. [完了] をクリックします。

関連情報:
行動の招待者のインポート    
 
ナレッジ記事番号

000382432

 
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