データローダーを使用して複数の取引先に取引先責任者を一括で関連付ける

1.次の列を含む CSV ファイルを準備します。

取引先責任者 ID - 複数の取引先に関連付ける取引先責任者の ID。

取引先 ID - 各取引先責任者行に関連付ける取引先の ID。取引先責任者/取引先リレーションごとに個別の行にする必要があります。つまり、1 人の取引先責任者を 5 つの取引先に関連付ける場合、スプレッドシートには同じ取引先責任者 ID の 5 つの行が必要です。

役割 - オプション。選択可能な値を見つけるか設定するには、[設定] に移動し、[クイック検索] ボックスに「取引先での取引先責任者の役割」と入力してから、[取引先での取引先責任者の役割] を選択します。セミコロンで区切って複数の値を指定できます。詳細は、「データローダーで複数選択リスト項目の値を更新する」を参照してください (「ビジネスユーザー;意志決定者;テクニカルバイヤー」など)。

IsActive - オプション。リレーションが有効 (true) か無効 (false) かどうかを示します。

開始日 - オプション。取引先責任者と取引先のリレーションが開始した日付。リレーションの履歴を保持するために使用します。

終了日 - オプション。取引先責任者と取引先のリレーションが終了した日付。リレーションの履歴を保持するために使用されます。

注意: ファイルの開始日と終了日の値の形式は、YYYY-MM-DD (「2017-12-01」など) にします。ファイルを保存する前に、Excel で各日付列の形式を手動で明確に設定しなければならない場合もあります。データの形式を YYYY-MM-DD で設定する方法についての詳細は、「データローダーを使用すると日付項目のインポートが正しく行われないのはなぜですか?」を参照してください。

2.目的の取引先責任者と関連付けられている取引先レコード ID のほか、オプションの列とその値をファイルに入力して保存します。

この記事には、開始時に使用できる CSV サンプルファイルの「AccountContactRelation Example.csv」が添付されています。注意: サンプルファイルでは、3 つの異なる取引先に説明目的で関連付けられている取引先責任者は 1 つのみです。

既存の取引先と取引先責任者のレコード ID は、「Salesforce での一意のレコード ID の特定」の説明に従って、Salesforce でレコードを表示することで確認できます。または、カンマ区切り (.csv) 形式でレポートを作成したりレポートをエクスポートしたりできます。データローダーなどの API ツールを使用して、取引先と取引先責任者 ID とその他の目的の項目を選択して追加し、データをエクスポートしてレコードを特定することもできます。

3.準備したファイルが完成したら、次の手順でデータローダーを開き、選択します。

A) [挿入] | [ログイン] | [次へ] の順に選択します。 

B) [Show all Salesforce objects (Salesforce のすべてのオブジェクトを表示)] をクリックして、「取引先と取引先責任者のリレーション (AccountContactRelation)」をリストで特定し、選択します。[参照...] ボタンをクリックし、作成した csv ファイルを選択して、[開く] | [次へ] の順に選択します。

C) プロンプトのレコード数が正しいことを確認し、[OK] をクリックします。[Create or Edit a Map (対応付けを作成または編集する)] をクリックしてから [Auto-Match Fields to Columns (項目を列に自動で合わせる)] をクリックします。列が Salesforce の項目に適切に対応付けられていることを確認し、[OK] | [次へ] の順にクリックします。

D) [参照...] をクリックし、正常なファイルとエラーファイルを保存するローカルマシン上の場所を選択します。[完了] | [はい] の順にクリックします。

関連情報:
取引先責任者の複数の取引先への関連付けに関する考慮事項