Account Engagement のオートメーションルールのトラブルシューティング

オートメーションルールを変更した場合、新しい条件とアクションはすでに一致したプロスペクトに適用されますか?

場合によります。プロスペクトがオートメーションルールに一致すると、その時点でルールに定義されているすべてのアクションがそのプロスペクトに適用され、一致としてフラグが設定されます。ルールを繰り返すように設定していない場合に新規アクションを後で追加すると、そのアクションはすでに一致したプロスペクトには適用されません。ルールに新しい条件を追加した場合、一致しなくなったプロスペクトには引き続きアクションが適用されます。

ルールを繰り返すように設定した場合、以前に一致したかどうかに関係なく、新しい条件に一致するプロスペクトに条件とアクションの変更が適用されます。
 

オートメーションルールはプロスペクトを複数回照合することはありますか?

[ルールの繰り返し] を有効にした場合、オートメーションルールはプロスペクトを複数回照合できます。それ以外の場合、オートメーションルールはプロスペクトに 1 回のみ適用されます。プロスペクトがルールの条件を満たさなくなっても、ルールでそのプロスペクトが「不一致」になることはありません。

特定の基準が True であることにルールが基づいている場合、プロスペクトが適正であればいつでも繰り返されます。ルールが特定のアクティビティ (フォーム送信など) に基づいている場合、ルールに 2 回目から適合させるためには、プロスペクトが 2 回目のアクティビティを完了する必要があります。
 

オートメーションルールは過去にさかのぼって適用されますか?

場合によります。オートメーションルールが作成されるか、既存のルールの条件が編集され、そのルールが一時停止されていない場合、ルールはアカウント内のすべてプロスペクトを検索して一致を見つけます。この場合、ルールは過去にさかのぼって適用されます。プロスペクトが先週条件を満たすようになり、オートメーションルールが今日作成された場合でも、ルールはそのプロスペクトを見つけて一致させます。条件を編集した場合、過去にさかのぼってプロスペクトが不一致になることはありません。
 

アカウントにはいくつのオートメーションルールを設定できますか?

Standard/Growth Edition アカウントでは、常に最大 50 件のオートメーションルールを設定できます。Pro/Plus Edition アカウントでは最大 100 件、Ultimate/Advanced Edition アカウントでは最大 150 件のオートメーションルールを設定できます。削除されてごみ箱に入っているオートメーションルールは、この数には含まれません。追加のオートメーションルールが必要の場合は、担当営業までお問い合わせください。
 

オートメーションルールの一時停止を解除しました。プロスペクトの照合が開始されるまでどれくらいかかりますか?

オートメーションルールは常にバックグラウンドで実行され、更新されたタイムスタンプでプロスペクトを検索し、ルールの条件と比較して一致するかどうかを確認します。最初にルールの一時停止を解除したときに、Account Engagement は 2 つの同時プロセスを開始します。最終更新日に関係なく、すべてのプロスペクトを検索してルールに一致するかどうかを確認する必要があります。通常、ルールのこの最初の「実行」を行うには最大 1 時間かかります (アカウントに含まれるプロスペクト数によって異なる)。次に、更新されたプロスペクトを探していて、ルールに一致します。

数件のプロスペクトがルールに一致してから、さらに数件が一致し、約 1 時間後に多数の一致が発生することはよくあります。これは、「最初の実行」プロセスが完了し、更新されたプロセスの検索が進行中であるためです。ルールの複雑さとデータベースのサイズは、「最初の実行」にかかる時間に影響する可能性があります。5,000 件のプロスペクトに対する単純なルールを実行するよりも、500,000 件のプロスペクトに対する複雑なルールを実行する方が時間がかかります。
 

オートメーションルールを削除しても問題ありませんか?

オートメーションルールを削除すると、実行は停止されますが、プロスペクトにすでに適用されたアクションは元に戻されません。ルールがごみ箱から復元され、一時停止が解除された場合、オートメーションルールは再開されます。
 

オートメーションルールを使用してプロスペクトを登録解除済みリストに追加する方法は?

登録解除したプロスペクトのリストを作成するには、次の設定を使用します。

ルール: [プロスペクトのデフォルト項目] | [メール送信除外] | [メール送信除外されている]

アクション: [プロスペクトをリストに追加] | [登録解除] リスト

プロスペクトが登録解除するかオプトアウトとしてインポートされた場合、[メール送信除外] 項目がマークされるため、[メール送信除外] 項目と [登録解除] 項目の両方を条件に追加する必要はありません。

Account Engagement はオプトアウトされていないプロスペクトにのみメールを送信するため、厳密に言えば登録解除済みリストは必要ありません。また、[プロスペクト] | [プロスペクトリスト] の下のプロスペクトテーブルでは、登録解除したプロスペクトを表示する [ビュー] フィルターがあります。そこから、リストを作成したり、タグを追加したり、テーブルアクションを使用したり、テーブルの右上隅にある [ツール] オプションを使用してプロスペクトをエクスポートしたりできます。

オートメーションルールを使用してプロスペクトをオプトアウトする方法は?

注意: プロスペクトを一括オプトアウトするオートメーションルールを作成する場合は注意してください。[メール送信除外] 項目はオートメーションルールで設定できますが、オートメーションルールでクリアしたり元に戻すことはできません。必要に応じて、一括オプトインアシスタンスに関するサポートチケットを登録する必要があります。

オートメーションルールを使用してプロスペクトをメール不可としてマークするには、プロスペクトに対して次のアクションを設定します。

• プロスペクト項目値を変更: [プロスペクトがオプトアウトされました] から [メール送信除外]

[プロスペクトがオプトアウトされました] と [メール送信除外] の違いについての詳細は、ドキュメントを参照してください。
 

ルール/ルールグループ条件は [次の値を含まない] や [次の値と等しくない] などの否定演算子でどのように機能しますか?

OR ロジック (いずれか一致) で [次の値を含まない] または [次の値と等しくない] を使用することは not (A and B) と同じで、AND ロジック (すべて一致) で [次の値を含まない] または [次の値と等しくない] を使用することは not (A or B) と同じです。つまり、否定演算子を使用した [いずれか一致] 条件は、両方の条件を同時に満たすすべてのプロスペクトを除外します。[すべて一致] は、いずれかの条件に一致するすべてのプロスペクトを除外します。

例: [プロスペクトのデフォルト項目] — [名] — [次の文字列を含まない] — [A] OR [プロスペクトのデフォルト項目] — [名] — [次の文字列を含まない] — [B]

[いずれか一致] 条件は、名に A と B の両方が含まれないすべてのプロスペクトが一致します。そのため、Abby と Brian は一致しませんが、Bill と Alice は一致します。このルールで名前に A または B を含むプロスペクトを返さないようにする場合、代わりに [すべて一致] を使用します。

例: [プロスペクトのデフォルト項目] — [名] — [次の文字列を含まない] — [A] AND [プロスペクトのデフォルト項目] — [名] — [次の文字列を含まない] — [B]

上記の [すべて一致] 条件では、Abby、Brian、Alice、Bill が除外されます。

その他の例とヘルプについては、ヘルプ記事「一致種別の概要」を参照してください。
 

[次の値と等しくない] 演算子は取引先項目と商談項目でどのように機能しますか?

[次の値と等しくない] 演算子は、選択した項目に空白値があるプロスペクトに一致します。また、ルールにリストされている値以外の値を持つプロスペクトも一致します。

例: [プロスペクトの商談のデフォルト項目] — [フェーズ] — [次の値と等しくない] — [成立]

これは、関連付けられた商談のフェーズに空白値があるプロスペクトに一致します。関連付けられた商談に [成立] 以外の値があるプロスペクトにも一致します。

注意: 取引先または商談の条件を使用する場合、ルールに一致するのは、関連付けられた商談や取引先を持つプロスペクトのみです。商談や取引先のないプロスペクトは一致とみなされません。
 

商談項目に基づくオートメーションルールが、誤ったプロスペクトに一致するのはなぜですか?

例: [プロスペクトの商談のデフォルト項目] — [フェーズ] — [次の値と等しくない] — [成立] および [2021 年に成立] の一致ルール項目がいくつかある可能性があります。プロスペクトにこれらのフェーズの値がある場合、一致しないように意図されたものです。
ただし、そのうちの 1 つの商談のステージ値が「成立」であるにもかかわらず、複数の商談を持つプロスペクトがこの自動化ルールに一致している場合があります。これは、ルールの条件がすべての商談を確認し、そのうちのどれかが一致するためです。各商談のすべての基準を独立して評価していないためです (つまり、2 番目のプロスペクトの商談のフェーズが [オープン] であれば一致します)。代わりに、[プロスペクトの商談] — [プロパティと関連している] — [商談] というルール基準を使用することになります (そして、評価するフェーズの値を定義するために、以下の関連ルールグループを使用します)。

多数のルールがあります。これを 1 行にまとめる方法はありますか?

同じ条件に多数の AND と多数の OR が含まれる膨大なルール (たとえば、州がジョージア、フロリダ、またはノースカロライナなど) は非常にわかりにくくなります。これらの値をセミコロンで区切り、1 行に多数のルール条件をすべて追加できます。

オートメーションルールの一致をプレビュー/テストできますか?

オートメーションルールを最初に作成したときに、一時停止中モードで保存されます。オートメーションプレビューを使用して、オートメーションルールが目的のプロスペクトに対してのみアクションを実行することを確認します。既存のオートメーションルールの条件を調整する場合、オートメーションプレビューは、まだルールのアクションが適用されていないプロスペクトのみを識別することに注意してください。
 

セグメンテーションルールの代わりにオートメーションルールを使用する必要がある状況は?

オートメーションルールは、セグメンテーションルール、完了アクション、およびプロスペクトテーブルアクションに似ていますが、独自の機能があり、特定のシナリオに最も適しています。どのアクションを使用すべきか不明な場合は、「プロスペクトアクション」の比較表を参照してください。
 

オートメーションルールはプロスペクトの所有者を変更しますか?

オートメーションルールは、すでに所有者がいるプロスペクトがルールの条件を満たしていても、再割り当てしません。アクションを割り当てると、「レビュー済み」プロスペクトが割り当てられます。
 

誰かがフォームまたはランディングページに入力したときにオートメーションルールが機能しない理由は?

ルールがフォームに入力したプロスペクトを検索している場合、オートメーションルールがどこを検索しているかを確認します。

フォームが Account Engagement ランディングページにある場合:
フォームが Account Engagement ランディングページでホストされている場合、ランディングページを中心にしたルールを設定することになります。
- [Prospect ランディングページ] | [ランディングページの選択] | が正常に完了している
- [Prospect ランディングページ] | [ランディングページの選択] | が参照されている

フォームが外部ページにある場合: フォームが外部ページ (ホストしているページ) でホストされている場合、フォームを中心としたルールを設定することになります。

- [プロスペクトフォーム] | [フォームの選択] | が正常に完了している
- [プロスペクトフォーム] | [フォームの選択] | が参照されている
 
レポートモジュールでは、フォームとランディングページに同じようにアプローチする必要があります。フォームが Account Engagement ランディングページにある場合、ランディングページはユニークビューとコンバージョンのクレジットを受け取ります。フォームが外部ページにある場合、フォームがユニークビューとコンバージョンのクレジットを受け取ります。
 

メールアドレスが同じ複数のプロスペクトが存在し、オートメーションルールに [プロスペクトメールを送信] アクションがある場合、どうなりますか?

ルールのアクションに [プロスペクトメールを送信] が含まれる場合、メールアドレスが同じすべてのプロスペクトはルールに一致しますが、ルールのすべてのアクションはルールで最初に検出されたプロスペクトにのみ適用されます。最も最近のアクティビティがあるレコードに適用されるとは限りません。ルールを繰り返すように設定した場合、ルールで最初に検出されたプロスペクトが再照合の対象になると、そのプロスペクトにすべてのアクションが適用されます。

アクションが適用されなかったプロスペクトレコードは、プロスペクト監査の [適用日時] 列およびオートメーションルールのプロスペクトテーブルにタイムスタンプの代わりに [適用対象外: 重複メール] が表示されます。
 

プロスペクトがオートメーションルールに一致した後にアクションを元に戻すことはできますか?

残念ながら、ルール内で実行したアクションを元に戻す方法はありません。アクションを元に戻すことはできないため、[プレビュー] 機能を使用してルールが適切に作成されていることを確認してから再開してください。
 

複数選択項目種別の更新は制限されていますか?

オートメーションルールの項目自動更新機能は、単一値種別のコンテンツを更新 (置換) するように設計されています。オートメーションルールの更新に複数選択機能を利用することはできません。[その他…] オプションを使用すると、現在使用可能な値から選択する代わりに、新しい値が追加されます。回避策として、Salesforce のオートメーションを利用して同期エンジンで Account Engagement 項目を更新するか、Account Engagement インポートを介して項目を更新します。これに関する既存のアイデアが IdeaExchange にあります。この機能が将来強化されることを希望する場合は投票してください。

さらに情報が必要な場合は、Trailblazer Community で他の Account Engagement ユーザとの会話にご参加ください。
 

ルール演算子 [次の間] は、評価において NULL または 空白の項目を含む可能性があります。

この動作は、オートメーションルール、動的リスト、ダイナミックリスト、セグメンテーションルールに適用されることがあります。オートメーションを実行する前に、必ず結果を「プレビュー」し、発見されたプロスペクトを確認し、発見されたものが期待に沿うものであることを確認してください。
- この問題を回避するには、[次の間] 演算子で評価する項目の [すべて一致] ルールに、[値あり] ルールを追加してください。
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