記録に共有されたメモを非公開に保つ

レコードからメモを作成すると、デフォルトの共有設定は「レコードごとに表示を設定」になります。 次の手順で「このレコードへのアクセス権を持つ他のユーザーにメモを表示しません」のチェックボックスをオンにすると、レコードのメモを非公開にすることができます。

関連するメモが非公開に設定されていることを確認するには

1. Lightning の [メモ] タブから新しいメモを作成します。
2. [レコードに追加] をクリックします。
3. メモを関連付けるオブジェクトレコードを検索します。
4. 検索ボックスのすぐ下に、次のような新機能 (チェックボックス) が表示されます。「このレコードへのアクセス権を持つ他のユーザにメモを表示しません」
5. メモを非公開にしておく必要がある場合は、チェックボックスをオンにします。 

注意:この新しいオプションでは、メモをレコードに関連付けますが、他の人が閲覧できないよう非公開にします。「すべてのデータの参照」権限を持つユーザーもメモにアクセスできます。

非公開メモの一般的な動作

• レコードにメモが作成されると、デフォルトの設定は「レコードごとに設定を表示」になります。
  • 注意: この警告が必要ない場合、またはメモのロックを解除する場合は、レコードのアクセシビリティを変更し、関連レコードへの読み取りアクセス権を持つユーザーがアクセスできるようにする必要があります。 
• 非公開メモがユーザーに共有されると、プライバシー設定は「非公開で共有」に変わります。
• メモが誰にも共有されておらず、レコードに共有され上記の新しい設定が適用されている場合、プライバシーの詳細は「非公開」のままになります。