Actualizar registros de forma masiva en Salesforce

Fecha de publicación: Apr 16, 2021

Descripción

Vea un vídeo: Importación de datos: Prácticas recomendadas para importar datos

Existen varios métodos disponibles para actualizar registros de forma masiva en Salesforce.

Vistas de lista
Herramienta para transferir registros de forma masiva
Asistente de importación de datos
Herramientas de API como el Cargador de datos

Si está actualizando un número grande de registros, revise ¿Cómo actualizo registros de forma masiva? para determinar qué herramienta es la mejor para su situación.

Cuando importe frente a actualizar, el proceso es parecido. La diferencia principal es que, para poder actualizar, su archivo tendrá que contener datos exclusivos que le permitirán hacer coincidir los registros de su archivo con los registros existentes en Salesforce. Aunque importar y actualizar no son exactamente lo mismo, es importante conocer los fundamentos de la importación de datos en Salesforce.

Si es nuevo en la importación o actualización de datos en Salesforce, revise los siguientes recursos antes de empezar a trabajar:

Solución

Cómo actualizar un gran número de registros al mismo tiempo

Actualice un único campo con el mismo valor en un número pequeño de registros:

Considere una vista de lista o cree una vista de lista personalizada en Salesforce Classic para seleccionar múltiples registros y modificar valores de campos de forma masiva a través de la modificación en línea desde la vista de lista.
Si los usuarios no ven la capacidad de modificar registros de forma masiva desde una vista de lista, consulte No se pueden modificar registros a través de Modificación en línea en una vista de lista para obtener más detalles.

Actualizar solo propietarios de registros:

Considere utilizar la herramienta para transferir registros de forma masiva.

Actualizar un gran número de registros, o cuando las opciones anteriores no se pueden aplicar:

Utilice el Asistente de importación de datos
O el Cargador de datos

Construir un archivo y actualizar sus registros existentes a través del Asistente de importación de datos o el Cargador de datos

La parte más importante de actualizar sus registros existentes a través de cualquiera de estas herramientas es garantizar de que dedica el tiempo necesario para preparar su archivo de actualización con criterios o datos coincidentes.

La mejor manera de preparar su archivo y garantizar que está actualizando los datos correctos en Salesforce, es incluir los Id. de registros existentes de salesforce.com en su archivo de actualización. Consulte Agregar Id. de Salesforce de registros existentes a su archivo de importación para obtener más detalles.

Una vez su archivo contenga los Id. de sus registros existentes, junto con cualquier campo y sus valores que desee actualizar, estará listo para proceder.

Utilice el Asistente de importación de datos cuando:

Tenga que cargar menos de 50.000 registros.
Los objetos que necesite actualizar los admita el asistente.
Para obtener más detalles sobre la actualización de registros existentes con el Asistente de importación de datos, consulte ¿Cómo utilizo el Asistente de importación de datos para actualizar registros que coinciden con Id. de Salesforce especificados?

Utilice el Cargador de datos cuando:

Tenga que actualizar entre 50.000 y ~100.000 registros.
Tenga que actualizar en un objeto que no admita el Asistente de importación de datos.
Para obtener más detalles sobre la actualización de registros por medio del Cargador de datos, revise Insertar, actualizar o eliminar datos utilizando el Cargador de datos e Instalación del Cargador de datos.

Si tiene que actualizar varios cientos de miles a millones de registros:

El Cargador de datos utiliza de forma predeterminada la API de SOAP para procesar registros.
Para procesar eficientemente un gran número de registros, puede configurarlo para utilizar la API masiva en su lugar.
Consulte Uso del Cargador de datos con la API masiva para obtener más detalles.

Consulte también:

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