Mise à jour en masse des enregistrements dans Salesforce

Date de publication: Apr 16, 2021

Description

Visionner une vidéo : Importation des données : Meilleures pratiques pour l’importation des données

Il existe plusieurs méthodes permettant de mettre à jour en masse des enregistrements dans Salesforce.

Vues de liste
Outil de transfert en masse des enregistrements
Assistant d'importation de données
Outils API tels que Data Loader

Si vous mettez à jour un grand nombre d’enregistrements, consultez l’article Comment mettre à jour en masse des enregistrements pour déterminer quel outil convient le mieux à votre scénario.

Le processus global est similaire lors de l’importation et de la mise à jour. La différence principale est que, pour la mise à jour, votre fichier doit contenir des données uniques qui vous permettront de faire correspondre les enregistrements de votre fichier aux enregistrements existants dans Salesforce. Bien que l'importation et la mise à jour ne soient pas exactement identiques, il est important de comprendre les principes de base de l'importation de données dans Salesforce.

Si vous débutez dans l'importation ou la mise à jour de données dans Salesforce, consultez les ressources suivantes avant de commencer :

Résolution

Comment mettre à jour simultanément un grand nombre d'enregistrements

Mise à jour d’un champ unique avec la même valeur pour un petit nombre d’enregistrements :

Utilisez une vue existante ou créez une vue de liste personnalisée dans Salesforce Classic pour sélectionner plusieurs enregistrements et modifier en masse les valeurs de champ via la modification en ligne à partir de la vue de liste.
Si les utilisateurs ne voient pas la possibilité de modifier en masse les enregistrements à partir d'une vue de liste, consultez l’article Impossible de modifier en ligne dans une Vue de liste pour obtenir plus de détails.

Mise à jour des propriétaires d’enregistrements uniquement :

Pensez à utiliser l’outil Transfert en masse des enregistrements.

Mise à jour d’un grand nombre d'enregistrements, ou lorsque les options ci-dessus ne sont pas applicables :

Utilisez l’Assistant d'importation de données
Ou le Data Loader

Création d’un fichier et mise à jour de vos enregistrements existants via l’assistant d'importation de données ou Data Loader

Le plus important lorsque vous mettez à jour vos enregistrements existants via ces outils est de préparer correctement votre fichier de mise à jour avec des critères ou des données correspondants.

La meilleure façon de préparer votre fichier et de vous assurer de mettre à jour les données correctes dans Salesforce est d'inclure les ID d’enregistrement Salesforce.com existants dans votre fichier de mise à jour. Voir Ajout des ID Salesforce d’enregistrements existants dans votre fichier d’importation. pour plus de détails.

Une fois que votre fichier contient vos ID d’enregistrement existants ainsi que les champs et valeurs que vous souhaitez mettre à jour, vous êtes prêt à continuer !

Utilisation de l’assistant d'importation de données dans les cas suivants

Vous devez charger moins de 50 000 enregistrements.
Les objets que vous devez mettre à jour sont pris en charge par l’assistant.
Pour plus de détails sur la mise à jour des enregistrements existants avec l’assistant d'importation de données, consultez Comment utiliser l’assistant d'importation de données pour mettre à jour des enregistrements correspondant aux ID Salesforce spécifiés ?

Utilisez Data Loader quand :

Vous devez mettre à jour entre 50 000 et 100 000 enregistrements.
Vous devez mettre à jour un objet qui n’est pas pris en charge par l’assistant d'importation de données.
Pour plus de détails sur la mise à jour d’enregistrements via Data Loader, consultez Insertion, mise à jour ou suppression de données à l’aide de Data Loaderet Installation de Data Loader.

Si vous devez mettre à jour plusieurs centaines de milliers ou des millions d’enregistrements :

Par défaut, Data Loader utilise l'API SOAP pour traiter les enregistrements.
Pour traiter efficacement un plus grand nombre d’enregistrements, vous pouvez le configurer pour qu'il utilise l’API en masse.
Voir Utilisation de Data Loader avec l’API en masse pour plus de détails.

Voir également :

Numéro d’article de la base de connaissances

000382519

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