Aggiorna globalmente i record in Salesforce

Data pubblicazione: Apr 16, 2021

Descrizione

Guardare un video: Data Import: Best Practices for Importing Data (Importazione di dati: procedure ottimali per l'importazione dei dati)

In Salesforce sono disponibili diversi metodi per l'aggiornamento globale di record.

Se si sta aggiornando un numero elevato di record, vedere Come si eseguono gli aggiornamenti globali dei record? per determinare lo strumento più adatto al proprio scenario.

In caso di importazione, nel complesso il processo è simile all'aggiornamento. La differenza principale è che per l'aggiornamento i file devono contenere dati univoci all'interno di record che corrispondano a record esistenti in Salesforce. Sebbene importazione e aggiornamento non siano la stessa cosa, è importante conoscere le basi per l'importazione di dati in Salesforce.

Se si è alle prime armi nell'importazione o nell'aggiornamento di dati in Salesforce, vedere le risorse seguenti prima di iniziare:

Risoluzione

Come aggiornare un gran numero di record contemporaneamente

Aggiornare un singolo campo con lo stesso valore per un numero ridotto di record:

Considerare l'uso di una visualizzazione elenco esistente o creare una visualizzazione elenco personalizzata in Salesforce Classic per selezionare più record e modificare globalmente valori di campi tramite la modifica in linea all'interno della visualizzazione elenco.
Se gli utenti non hanno la possibilità di modificare globalmente i record da una visualizzazione elenco, vedere Impossibile modificare in linea in una visualizzazione elenco per ulteriori dettagli.

Aggiornare solo titolari record:

Considerare l'uso dello strumento Trasferimento globale di record.

Aggiornare un ampio numero di record o opzioni precedenti non applicabili:

Utilizzare l'Importazione guidata dati
Oppure Data Loader

Creare un file e aggiornare i record esistenti tramite l'importazione guidata dati o Data Loader

La parte più importante dell'aggiornamento dei record esistenti con uno dei due strumenti è assicurarsi di dedicare il tempo necessario alla corretta preparazione del file di aggiornamento con criteri o dati di corrispondenza.

Il modo più efficiente per preparare il file e assicurarsi di aggiornare i dati corretti in Salesforce è di includere ID record Salesforce.com esistenti nel file di aggiornamento. Per ulteriori dettagli, vedere Add Salesforce IDs of existing records to your import file (Aggiunta di ID Salesforce di record esistenti nel file di importazione).

Quando il file contiene gli ID dei record esistenti insieme ai campi e ai rispettivi valori da aggiornare, è possibile procedere.

Utilizzare l'importazione guidata dati se:

È necessario caricare meno di 50.000 record.
Gli oggetti da aggiornare sono supportati dalla procedura guidata.
Per ulteriori dettagli sull'aggiornamento di record esistenti con l'Importazione guidata dati, vedere Come si utilizza l'Importazione guidata dati per aggiornare i record che corrispondono agli ID Salesforce specificati?

Utilizzare Data Loader se:

È necessario aggiornare da 50.000 a 100.000 record.
È necessario eseguire l'aggiornamento in un oggetto non supportato dall'Importazione guidata dati.
Per ulteriori dettagli sull'aggiornamento di record tramite Data Loader, vedere Insert, Update, or Delete Data Using Data Loader (Inserimento, aggiornamento o eliminazione di dati tramite Data Loader) e Installazione di Data Loader.

Se è necessario aggiornare da diverse centinaia di migliaia fino a milioni di record:

Per impostazione predefinita, Data Loader elabora i record tramite l'API SOAP.
Per elaborare in modo efficiente un numero maggiore di record, è possibile configurare lo strumento in modo che utilizzi invece l'API in blocco.
Per ulteriori dettagli, vedere Using Data Loader with the Bulk API (Utilizzo di Data Loader con l'API in blocco).

Vedere anche:

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