Einstein 活動キャプチャーの有効化前は、取引先/商談レコードから送信されたメールは、取引先責任者との関係、および、送信メールがその組織の取引先責任者に実際に紐付いているかどうかにかかわらず、取引先/商談の [過去の活動] に追加されます。取引先/商談ページからメールアクションが開始されている限り、活動タイムラインは更新されます。
Einstein 活動キャプチャーの有効化後は、取引先/商談レコードから送信されたメールは期待したようには [過去の活動] に追加されなくなります。
Einstein 活動キャプチャーを有効化すると、Lightning活動タイムラインの動作が変わります。 Einstein 活動キャプチャーが有効な状態では、取引先レコードを介して送信されたメールは、以下の条件が満たされた場合にのみ、取引先レベルの [過去の活動] に追加されます:
1. メール受信者が関連取引先責任者であること
2. 関連取引先責任者に有効なメールアドレスが設定されていること
Einstein 活動キャプチャーが有効な状態では、商談レコードを介して送信されたメールは、以下の条件が満たされた場合にのみ、商談レベルの [過去の活動] に追加されます:
1. 受信者のメールアドレスは、組織内の取引先責任者に関連付けられています。
2.その取引先責任者は、商談レコードの [取引先責任者の役割] 関連リストに追加されます。
つまり、Inbox はメールアドレスを照合して活動タイムラインに入力する取引先責任者関係に依存しています。
注:
カスタムオブジェクトは現在、Einstein 活動キャプチャによってサポートされていません。 カスタムオブジェクトレコードを介して送信されたメールは、メール受信者に関連付けられた取引先責任者の活動タイムラインに記録されます。
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