取引を開始後、取引先責任者のカスタム項目が Account Engagement と同期されなくなる場合の確認事項

取引開始後の取引先責任者のカスタム項目が Account Engagement と同期されなくなる場合は、リード項目と取引先責任者項目の API 参照名が異なっていないかご確認ください。

Account Engagement プロスペクトと同期中の Salesforce リード項目と、同一の内容のカスタム項目が取引先責任者にあり、リードの取引開始 (取引先責任者への変換) 後も同期を継続したい場合、それらの項目のAPI参照名は同一である必要があります。
(Account Engagement と Salesforce 間の同期は、API で実行されるため、API 参照名が重要です)

設定例

• プロスペクト項目 abc (対応づけ Salesforce 項目: abc)
  • リード項目 (API 参照名: abc)
  • 取引先責任者項目 (API 参照名: abc)

API 参照名が異なっている場合、Account Engagement のプロスペクトカスタム項目で指定しているリード、もしくは、取引先責任者の項目のみとしか同期を実行することができません。 

「取引先責任者項目への Account Engagement のカスタムリード項目のマッピング」 の設定により、リード取引開始時に、取引先責任者へ項目値を引き継ぐことは可能です。
しかしながら、対応づけたリードと取引先責任者項目の API 参照名が異なる場合、その後は Account Engagement プロスペクト項目と同期しなくなります。

リードと取引先責任者の項目の API 参照名を同一に揃えた上で、リード項目と取引先責任者項目の対応付け (マッピング) をしていただければ、プロスペクトが同期している Salesforce レコードがリードであっても、取引先責任者であっても、それぞれのカスタム項目に値が同期されます。

参考記事: Salesforce と Account Engagement のカスタム項目のマッピング