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取引先責任者オブジェクトから新規商談を作成するときにデフォルトの [リードソース] 選択リスト値を使用

公開日: Oct 13, 2022
説明

ユーザが取引先レコードの下で取引先責任者を選択し、新規商談を作成すると、選択されたデフォルトのリードソース値ではなく、取引先責任者のリードソースを反映する同じ値が [リードソース] 選択リスト項目に自動入力されます。

 

再現手順

1.取引先責任者レコードをクリックします。
2.[商談] 関連リストに移動します。
3.[新規商談] をクリックします。
4.商談の [リードソース] が表示されます。これは取引先責任者の [リードソース] と同じです。



このリードソースのデフォルト動作を回避するには、商談を別の場所から作成します。たとえば、取引先から作成したり、[商談] タブを直接使用して作成したりします。
 

解決策


別の場所から商談を作成する方法 

 
  1. 新しいクイックアクションを作成する
  2. 取引先責任者ページレイアウトに [新規商談] を追加する
  3. 取引先責任者レコード内で新規商談を作成する

Salesforce Classic


新しいクイックアクションを作成する

1.[設定] をクリックします。
2.[ビルド] | [カスタマイズ] | [取引先責任者] | [ボタン、リンク、およびアクション] に移動します。
3.[新規アクション]をクリックします。


アクション種別: レコードを作成
対象オブジェクト: 商談
リレーション項目: 取引先責任者
レコードタイプ: (商談を作成するためのレコードタイプを選択)
表示ラベル: 新規商談



4.[保存] をクリックします。
5.[アクション: 新規商談] が表示されます。
6.[リードソース] 項目をアクションレイアウトにドラッグアンドドロップします。
7.[保存] をクリックします。
 

取引先責任者ページレイアウトに [新規商談] を追加する

1.取引先責任者ページレイアウトに移動します。
2.新しく作成した商談クイックアクションの追加先のページレイアウトをクリックします。
3.取引先責任者レイアウトパネルに移動します。
4.クイックアクションをクリックします。
5.[新規商談] をクイックアクションパネルから [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] にドラッグアンドドロップします。
6.[保存] をクリックします。
 

取引先責任者レコード内で新規商談を作成する

1.いずれかの取引先責任者レコードをクリックします。
2.[フィードを表示] をクリックします。
3.[新規商談] クイックアクションを検索します。
4.新規商談レコードを作成し、[リードソース] 項目が空白になっていること、つまり商談の [リードソース] に事前入力される値がないことを確認します。
5.[保存] をクリックします。

注意: 作成した新規商談レコードには取引先責任者レコードの [リードソース] 項目が事前入力されていません。



Lightning Experience





新しいクイックアクションを作成する

1.ギアアイコン | [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [取引先責任者] をクリックします。
2.左にある [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックします。
3.[新規アクション]をクリックします。



アクション種別: レコードを作成
対象オブジェクト: 商談
リレーション項目: 取引先責任者
レコードタイプ: (商談を作成するためのレコードタイプを選択)
表示ラベル: 新規商談



4.[保存] をクリックします。
5.[アクション: 新規商談] が表示されます。
6.[リードソース] をアクションレイアウトにドラッグアンドドロップします。
7.[保存] をクリックします。
 

取引先責任者ページレイアウトに [新規商談] を追加する

1.取引先責任者ページレイアウトに移動します。
2.新しく作成した商談クイックアクションの追加先のページレイアウトをクリックします。
3.取引先責任者レイアウトパネルに移動します。
4.[モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックします。
5.[新規商談] を [モバイルおよび Lightning のアクション] から [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] にドラッグアンドドロップします。
6.[保存] をクリックします。
 
取引先責任者レコード内で新規商談を作成する

1.いずれかの取引先責任者レコードをクリックします。
2.[新規商談] をクリックします。
3.新規商談レコードを作成し、[リードソース] 項目が空白になっていること、つまり商談の [リードソース] に事前入力される値がないことを確認します。
4.[保存] をクリックします。

注意: 作成した新規商談レコードには取引先責任者レコードの [リードソース] 項目が事前入力されていません。


関連情報
クイックアクション
ナレッジ記事番号

000382606

 
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