割り当てルール、インライン編集、およびページレイアウトの制限

公開日: Apr 22, 2025

説明

この記事では、インライン編集と割り当てルールを使用する際に必要な設定とその制限について説明します。インライン編集を使用する場合のリードおよびケースの割り当てルールの動作は、該当するページレイアウトの設定に依存します。この記事は、取引先テリトリー割り当てルールにも適用されます。

解決策

シナリオ 1: ページレイアウトで [レイアウトプロパティ] の [編集ページを表示] と [デフォルト] が有効である場合

上記の設定により、Lightning Experience および Salesforce Classic でインライン編集による割り当てルールは実行されません。割り当てルールは通常の編集でのみ実行されます。

シナリオ 2: ページレイアウトの [レイアウトプロパティ] で [編集ページを表示] が無効であり、 [デフォルト] が有効である場合

上記の設定では、Lightning Experience でインライン編集により割り当てルールは実行されませんが、Salesforce Classic では実行されます。

以上の動作は、リード、ケースおよび、取引先テリトリー割り当てルールにも適用されます。

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ナレッジ記事番号

000382637

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