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取引開始済みのリードから作成された商談が、デフォルトで [商談成立] のフェーズになる

公開日: Apr 3, 2026
説明
取引開始済みのリードから作成された商談のデフォルト値が常に [商談成立] となります。 この動作は、商談の [フェーズ] 項目の一番目の選択リスト値が [商談成立] である場合に起こります。
解決策

[フェーズ] 項目の選択リスト値を並び替えるには :
 
1. フェーズ項目にアクセスします。


Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [項目] | [フェーズ] へアクセスします。
Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトマネージャー] | [商談] | [項目とリレーション] | [フェーズ] へアクセスします。


2. 商談項目 [フェーズ] の下部にある、[商談 フェーズ 選択リスト値] セクションへスクロールします。
3. [並び替え] ボタンをクリックします。
4. [商談成立] をリストの下へ移動します。
5. [保存] をクリックします。

:「Prospecting」が、[フェーズ] 選択リストの一番目の値であることが推奨されます。


関連情報:
商談フェーズ名の編集または削除

ナレッジ記事番号

000382648

 
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