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データローダを使用した商談の取引先責任者のロールのインポート

公開日: Apr 3, 2026
説明
データローダを使用して商談の取引先責任者のロールをインポートすることができます。

詳細については、次を参照してください。
解決策
.csv ファイルを準備し、次の列を必ず追加してください:
 
1. ContactID - 商談の [取引先責任者のロール] 関連リストに追加する取引先責任者の ID
2. OpportunityID - 取引先責任者を追加する商談の ID
3. Role - 取引先責任者に割り当てるロールの名前。これは、ロール選択リストの値である必要があります
4. IsPrimary - 取引先責任者のロールのプライマリチェックボックスをマークします

注: 詳細な情報は OpportunityContactRoles で確認できます。


データローダを使用して商談の取引先責任者のロールをインポートする手順
 
1. データローダを開き、[Insert] をクリックします。
2. [Log in] をクリックします。
3. ユーザ名とパスワードを入力し、[Next] をクリックします。
4. [Show all Salesforce objects] を選択します。
5. [商談 取引先責任者のロールの選択 (OpportunityContactRole)] を選択します。
7. [Browse] をクリックします。
7. .csv ファイルを選択し、[Open] をクリックします。
8. [Next] をクリックします。
9. 初期化後、[OK] をクリックします。
10. [Choose an Existing Map] または [Create or Edit a Map] を選択して、.csv ファイルの列を Salesforce の項目に対応付けます。
11. [Next] をクリックします。
12. [Browse...] をクリックして、success ファイルと error ファイルのディレクトリを指定します。
13. [Finish] をクリックして操作を実行し、[はい] をクリックして確認します。
ナレッジ記事番号

000382672

 
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