Outlook 통합을 사용하여 Outlook의 이벤트를 Salesforce에 추가하기

Outlook 통합을 사용해서 귀하가 참석자(Windows 및 Mac 운영 체제 Outlook 클라이언트) 또는 주최자(Windows만 해당)인 이벤트를 추가할 수 있습니다.

 

Outlook 통합을 사용해 Outlook 이벤트 추가하기

1. OWA(Outlook Web Access) 또는 Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook 2019(리테일 전용)에서 이벤트를 엽니다.
2. View(보기) 버튼을 클릭해서 Outlook 통합 측면 패널을 엽니다.
3. Production/Sandbox 드롭다운에서 환경을 선택하고 Login to Salesforce(Salesforce로 로그인) 버튼을 선택합니다(아직 로그인하지 않은 경우).
4. 로그인 자격 증명을 입력하면(최초 로그인 시) 리디렉션됩니다.
5. Connect outlook to Your Salesforce Account(Salesforce 계정에 Outlook 연결하기)가 표시되면 Confirm(확인)을 클릭합니다.
6. 그러면 Outlook으로 리디렉션되며 곧 측면 패널이 로드되는 것을 볼 수 있습니다. 
7. Log Event(로그 이벤트) 버튼을 클릭해서 이벤트를 일치하는 연락처 및 리드에 연결하고 다른 개체의 레코드도 선택합니다(예: Accounts(계정), Opportunities(기회), Custom objects(사용자 정의 개체) 등).
8. Save(저장)를 클릭해서 이벤트를 Salesforce에 추가합니다.
9. 이벤트를 추가하고 나면 Event Related(이벤트 관련) 메시지가 측면 패널의 아래쪽에 나타납니다.
10. Salesforce 앱에서 Contact(연락처)로 이동하여 이벤트가 연락처의 'Open Activities(진행 중인 활동)'에 추가되었는지 확인합니다.

• 다른 연락처를 직접 검색할 수는 없습니다.
• Outlook 통합은 반복 이벤트 추가를 지원하지 않습니다.
• 담당자가 주최하는 이벤트의 경우 Outlook에 이 아이콘이 표시되지 않을 수도 있습니다. 이는 Microsoft Outlook이 최신 상태가 아니며 최신 패치가 설치되어 있지 않기 때문일 가능성이 높습니다. IT 부서에 문의해서 Outlook이 최신 상태이며 최신 패치를 설치했는지 확인하세요. Microsoft Document 사이트의 'Windows Installer(MSI)를 사용하는 Office 버전에 대한 최신 업데이트'에서 자세한 정보를 확인하세요.
• Outlook 계정 설정에서 Cache Exchanged Mode(캐시 교환 모드)가 활성화되어 있을 경우에는 이메일이 일시적으로 Exchange 서버와 동기화되지 않아 오류가 더 자주 발생할 수 있으므로 이 설정을 권장합니다. Microsoft Documentation 사이트의 'Office 추가 기능에서 Outlook 항목 ID에 대해 REST 호출을 할 때 ErrorItemNotFound 오류 발생'에서 자세한 내용을 확인하세요.
• 로깅된 이벤트를 편집할 때 이벤트 제목, 설명 등이 변경된 경우 Salesforce에서는 편집 시 해당 변경 사항을 업데이트하지 않습니다. Outlook 통합은 Salesforce에 기록된 이벤트에 대해서만 사람/대상과 같은 레코드 및 이벤트 유형 등의 정보를 업데이트합니다.