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Salesforce Classic で他のユーザーのメモの編集を許可する

公開日: Oct 13, 2022
説明

別のユーザーが作成した「メモ」は編集できません。Salesforce Classic では [編集] ボタンアイコンが表示されます。ただし、これをクリックしても、ボックス内で入力するオプションや、「保存」するオプションはありません。

別のユーザーが作成したメモの編集をユーザーに許可するには、メモを作成したユーザーが [メモの共有設定] を使用して共有する必要があります。

注意: 「編集」アクションは Classic でのみ利用可能です。「メモ」は Lightning の表示アクセスに対してのみ共有できます。

解決策


Salesforce Classic で他のユーザーのメモの編集を許可する

 

1. メモを作成したオブジェクトのタブをクリックします。
2. メモを作成したレコードの名前をクリックします。
3. [メモ] 関連リストまでスクロールダウンします。
4. 共有するメモまたは別のユーザーが編集するメモのタイトルをクリックします。
5. ページの右側の [共有先] セクションの下に、[メモの共有設定] があります。
6. ドロップダウンの選択肢が 3 つ表示されます:  [別の人と共有]、[グループと共有]、[共有設定]。[別の人と共有] または [グループと共有] のいずれかを選択します。.
7. ユーザーまたはグループの名前を入力できるボックスが表示されます。名前を選択します。
8. ユーザーまたはグループに [閲覧者] または [コラボレータ] アクセスを付与するかどうかを選択します。

  • 閲覧者 - 参照のみアクセス
  • コラボレータ - 参照および編集アクセス
注意:  ユーザーまたはグループをさらに追加できます。

9. (オプション) ファイルをグループと共有す​るときにユーザーとグループを @メンションします。
10. [共有] をクリックします。

関連情報: Share Notes in Lightning Experience (Lightning Experience でのメモの共有)
                  非公開メモを使用した機密データの保護
 
ナレッジ記事番号

000382722

 
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