Salesforce と Microsoft Outlook 間のインテグレーション

Outlook インテグレーション

Outlook を業務で使用している場合、Outlook on the web、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016、Outlook 2013 を使用すると、より効率的に販売を管理することができます。

メールや行動、添付ファイルを Salesforce レコードに関連付けたり、Salesforce レコードを Outlook で直接作成したりできます。

詳細は、「Outlook および Gmail インテグレーション」を参照してください。

Salesforce Inbox および Einstein 活動キャプチャの Outlook インテグレーション

Salesforce にメールやカレンダーを統合し、一連の生産性機能を提供します。Einstein活動キャプチャにより、メールや行動が自動的に記録されます。

Outlook と Inbox クライアントのインテグレーションにより、受信トレイの各メールから生産性を向上させることができます。

詳細は、「Salesforce Inbox」を参照してください。

Lightning Sync for Microsoft Exchange

Salesforce システム管理者は、Lightning Sync を設定して、営業担当が Microsoft® Exchange と Salesforce 間で取引先責任者および行動を同期できるようにします。

Salesforce システム管理者と IT 担当者は、Exchange サーバと Salesforce の両方でいくつかの手順を実行します。

詳細は、「Microsoft® Exchange向けLightning Syncの設定の概要」を参照してください。

Salesforce for Outlook

インストールして使用する Microsoft® Outlook® インテグレーションアプリケーションの 1 つであり、Outlook と Salesforce の間で取引先責任者、行動、および ToDo を同期します。

メールや行動、添付ファイルを Salesforce レコードに関連付けたり、Salesforce レコードを Outlook で直接作成したりできます。

詳細は、「Salesforce for Outlook」を参照してください。 

Salesforce for Outlook の開発はすでに終了しており、システム管理者が Salesforce for Outlook をダウンロードして新たに設定することはできません。

詳細は、「Salesforce for Outlook の廃止」を参照してください。

メール-to-Salesforce

ユーザがメールを Salesforce レコードに追加できるようにします。メール to Salesforce では、リード、取引先責任者、商談、その他の特定の Salesforce レコードにメールを割り当てることができます。これにより、営業関連のやり取りを簡単に追跡することができます。

詳細は、「ユーザーのメール-to-Salesforce の有効化」を参照してください。