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カスタムオブジェクトに関連付けられた取引先責任者またはリードへ一括メールを送信する

公開日: Mar 31, 2022
説明
最初にレポートを作成することにより、取引先責任者またはリードをキャンペーンへ追加し取引先責任者またはリードへ一括メールを送信することができます。次の設定手順を参照してください。
解決策
キャンペーンへ取引先責任者レコードを追加します

最初に、以下の手順により、新規レポートを作成する必要があります:
 
1. [レポート] をクリックします。
2. [新規レポート] をクリックします。
3. 取引先責任者を持つカスタムオブジェクトのレポートタイプを選択します。
4. オブジェクトが見当たらない場合は、取引先責任者を持つカスタムオブジェクトのカスタムレポートタイプを作成します。
5. カスタムオブジェクトのすべての取引先責任者レコードをリストするためにレポートを実行します。
6. [キャンペーンに追加] をクリックします（既存のキャンペーンを選択するか、取引先責任者レコードへ追加するために新規のキャンペーンを作成することができます）。


一括メール送信のためにキャンペーンを使用します
 
1. [取引先責任者] | [取引先責任者の一括メール送信] をクリックします。
2. [新規ビューの作成] をクリックし、キャンペーンを選択します。
3. 受信者のリストビューを選択し、[Go] をクリックします。


デフォルトでは、私の取引先責任者、私のリード、アクティブユーザ、または、私のケースのビューはメールアドレスとそのタイプのすべてのレコードを含みます。
 
1. 受信者の一覧を変更するには、新規カスタムビューを作成します。
2. [ビュー名] および [ビューの一意の名前] を入力します。
3. [キャンペーン] オプションから、キャンペーンを追加します。
4. そして、リストビューおよびフィルタを選択します。
5. [保存] をクリックします。
6. [次へ] をクリックします。
7. [メールテンプレート] を選択し、必要に応じ、テンプレートを閲覧するための [プレビュー] リンクをクリックします。
8. [次へ] をクリックします。
9. 確認ページで、使用する処理オプションを選択します:
  • BCC で自分に送信する
  • 活動履歴に残す
  • 一括メール送信名
  • 一括メール送信キューの一括メールを識別するために使用することのできる名前を入力します。
10. 今すぐ送信したい場合は、[今すぐ送信] を選択します。指定した時刻に一括送信したい場合は [送信スケジュール] を選択します。
11. 一括メールを送信するために、[送信] をクリックします。
12. 一括メール送信ウィザードを完了するために [完了] をクリックします。
ナレッジ記事番号

000382759

 
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