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取引開始済みのリードを表示および編集する方法

公開日: Apr 4, 2025
説明

Spring '17 リリース以降、取引開始済みのリードを表示および編集するには「取引開始済みのリードを表示および編集」権限が必要です。この記事では、Lightning Experience(ライトニング エクスペリエンス) および Salesforce Classic(セールスフォース クラシック) での権限設定手順を詳しく説明します。

解決策
Spring '17 から、取引開始済みのリードを表示および編集するためには [取引開始済みのリードを表示および編集] 権限が必要となりました。

[取引開始済みのリードを表示および編集] 権限を有効にするためには以下の手順に従います。


Lightning Experience または Salesforce Classic での手順:


カスタムプロファイルでは:

1. [設定] から、[ユーザー] (Classic の場合は [ユーザーの管理]) をクリックします
2. [プロファイル] をクリックします
3. 該当するプロファイルの [編集] をクリックします
4. システム管理者権限セクションの [取引開始済みのリードを表示および編集] チェックボックスにチェックを入れます
5. [保存] ボタンをクリックします

 

標準プロファイルでは:

1. [設定] から、[ユーザー] (Classic の場合は [ユーザーの管理]) をクリックします
2. [権限セット] をクリックします
3. [新規] ボタンをクリックします
4. 以下の設定を行い、[保存] ボタンをクリックします
表示ラベル：<任意>
API 参照名：<任意>
5. [アプリケーション権限] をクリックします
6. [編集] ボタンをクリックします
7. [取引開始済みのリードを表示および編集] のチェックボックスにチェックを入れ、[保存] ボタンをクリックします
8. [割り当ての管理] | [割り当ての追加] をクリックします
9. 権限を付与したいユーザーを選択し、[割り当て] をクリックします

ナレッジ記事番号

000382797

 
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