[キャンペーンと影響を受ける商談(カスタマイザブルキャンペーンインフルエンス)] レポートの概要

[キャンペーンと影響を受ける商談(カスタマイザブルキャンペーンインフルエンス)] レポートには、複数の方法で商談に関連付けられたキャンペーンが表示されます。

1. キャンペーンが商談の取引先責任者役割に関連付けられている場合。つまり、進行中の商談の取引先責任者役割に関連づけられている取引先責任者は、キャンペーンのメンバーとなります。
2. 商談レコードの [キャンペーンインフルエンス] 関連リストの [キャンペーンに追加] ボタンの使用した場合 (キャンペーンインフルエンス 1.0のみ)。
3. 商談レコードの [主キャンペーンソース] 項目にキャンペーンを入力した場合 (この項目に保存されたキャンペーンは、後で削除または置換されてもレポートされます)。

システム管理者以外のユーザがこのレポートのレコードを見るには、キャンペーンインフルエンスの設定の手順に従ってください。


商談レコードの [キャンペーンインフルエンス] 関連リストの [新規] ボタンを使用してキャンペーンを商談に追加する場合、そのキャンペーンは [キャンペーンと影響を受ける商談] レポートに表示されません。

注: [新規] ボタンは、キャンペーンインフルエンスモデルがロックされていないカスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスでのみ使用できます。